Productivité

Laissez votre outil de gestion vous décharger et concentrez vos efforts sur la croissance de votre cabinet

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Place au développement

Entre l’accompagnement des clients, les tâches récurrentes et les objectifs de vente, le courtier peut être submergé par la multiplicité des actions à mener. Il doit néanmoins être capable de consacrer suffisamment de temps au développement de son portefeuille client en organisant, priorisant, délégant et automatisant ses différentes tâches.

ASSUR3D optimise le suivi de votre force commerciale

Avec les fonctionnalités disponibles dans ASSUR3D vous pouvez enregistrer votre portefeuille d’apporteurs, actualiser rapidement les changements qui s’y opèrent (rotation, commissionnement,...), intégrer ses actions commerciales et aligner la rémunération en conséquence afin d’optimiser son action.

Personnalisez votre outil de gestion

Commencez par personnaliser ASSUR3D grâce aux multiples options de paramétrages qui sont présentes dans l’outil afin de rationaliser votre processus de travail. Adaptez les différents référentiels à votre offre (compagnies, risques, produits, garanties,...), paramétrez vos taux de commissions ainsi que ceux de vos apporteurs, ajustez vos options de suivi et de rappel… pour une gestion quotidienne optimale.

Utilisez votre des modèles de documents et gagnez encore plus de temps avec le publipostage

Assur3d fournit une bibliothèque de documents pour la plupart des situations d’envoi de mail ou de courrier que rencontre un cabinet de courtage (quittances, lettres de rappel, relances, etc) que vous pourrez personnaliser en y ajoutant les éléments de votre identité visuelle (exp: logo) ou des champs de publipostage. Grâce à la fonctionnalité de publipostage, récupérez automatiquement les informations enregistrées dans les fiches client et les contrats. Vous économiserez ainsi un temps considérable passé à chercher et saisir des adresses postales, des dates, des soldes,...etc.

Utilisez votre messagerie à partir d’ASSUR3D

ASSUR3D vous permet d’intégrer votre messagerie de travail: récupérez ainsi vos e-mails en temps réel, traitez les directement ou assignez les à vos collaborateurs et classez les en les associant aux clients ou contrats concernés. Vos échanges sont ainsi archivés au fil de l’eau.

Ciblez vos campagnes de mailing

Accompagnez vos stratégies de développement en utilisant les critères de sélection multiple disponibles dans le module “Mailing”. Sélectionnez finement vos cibles et envoyez leur des offres groupées adaptées à leur besoin.

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