Conçu par et pour les cabinets de courtage en assurances

notre logiciel épouse votre métier

Prospectez

Assur3d fournit un outil de prospection complet pour gérer toutes les actions à mener en vue de la signature d'un contrat. Proposez plusieurs devis à vos prospects, et suivez-les de façon méthodique, organisez des campagnes d'informations, planifiez les tâches et les relances. Suivez de près le travail de vos apporteurs. Lorsqu'un contrat est signé, le prospect devient un client : En un clic, toutes les données, l'historique et tous les documents attachés à ce prospect sont transférés dans l'espace de production dédié au client et à ses contrats.

Produisez

Contrôlez le cycle de vie des contrats. Automatisez les renouvellements. Créeez facilement tous les types d'avenants.
Définissez au fur et à mesure les priorités et les tâches, et affectez-les à vos collaborateurs. Limitez ou ouvrez l’accès aux informations et à leur traitement aux différents intervenants : gestionnaire, apporteurs, opérateur, comptable...
Archivez et traitez l'intégralité des données relatives à un client ou un prospect. Proposez-leur de nouveaux devis bien ciblés au moment le plus opportun.
L'arborescence et le moteur de recherche facilitent la recherche d'informations. A chaque client sont associés ses contrats actuels et passés, ses documents, les pièces justificatives, les courriers, les sinistres le concernant, etc. En fonction de vos tâches quotidiennes, affinez l'affichage de votre portefeuille par groupe de clients, compagnie, risques, apporteurs d'affaire et par gestionnaire.

Gérez

L'outil de gestion vous permet de réaliser les opérations financières de façon systématisée, en temps et en heure, quels que soient les modes de paiement, tout en gardant le contrôle. Plus de risque d'erreur de saisie ni de laisser passer un impayé !
Consultez l'historique de tous les contrats et avenants, éditez et envoyez en quelques clics les appels de primes, les quittances, les relances... Contrôlez les commissions au jour le jour, et affichez les bordereaux compagnies et les bordereaux apporteurs.
A chaque validation d'un contrat, d'un renouvellement, d'un règlement ou d'un bordereau, l'écriture comptable correspondante est automatiquement générée. Le tout peut être exporté vers Excel ou vers les logiciels de comptabilité habituels.

Communiquez

Assur3d fournit des modèles de document pour la plupart des situations d’envoi de mail ou de courrier que rencontre un cabinet de courtage (quittances, lettres de rappel, relances commerciales, attestations...). Vous pouvez en créer d’autres.
Personnalisez-les en y ajoutant des champs de publipostage, votre logo et les éléments de votre identité visuelle L’outil de publipostage permet de récupérer automatiquement les données enregistrées dans les fiches client et les contrats, supprimant le temps de recherche des informations et des adresses des destinataires, le temps de saisie et toutes les erreurs de frappe.

Vous souhaitez en savoir plus ?