Gérer tous ses contrats : c’est simple!

Exploitez votre “portefeuille contrats”, conçue pour répondre facilement aux exigences DDA et autres règlementations.Visualisez tous vos contrats depuis la fiche client pour anticiper ses demandes ou compléter votre offre.

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Regroupez l’ensemble de vos contrats au même endroit

Création rapide d'un contrat

Limiter les saisies au strict minimum

Avec les différentes automatisations, imports et aides à la saisie, le temps passé à renseigner un contrat est formidablement réduit…et sécurisé!

  • Import simplifié de votre portefeuille contrats
  • Création rapide du contrat (avec le minimum d’informations)
  • Formulaires adaptés aux différents types de risque et de contrat
  • Conversion automatique d’un devis signé en contrat
  • Pré-remplissage des modalités de gestion et calcul automatique des commissions

Une connaissance intégrale de vos contrats

Constituez un véritable dossier numérique pour chaque contrat avec tous ses éléments associés

  • Accès unifié à toutes les données du contrat
  • Enregistrement et conservation de tous documents rattachés au contrat
  • Classement et archivage des échanges relatifs au contrat
  • Historisation des devis préalables au contrat
Liste des documents depuis la fiche contrat

Digitalisez vos processus métiers

Liste des renouvellements des contrats

Un pilotage simplifié de votre tâche déléguée d’envoi d’avis

Profitez de l’intégration a3dn mise en place pour la gestion de vos renouvellements : rappel, édition, envoi et mise à jour de données.

  • Tableau de bord de vos renouvellements à venir
  • Envoi d’avis depuis votre messagerie intégrée et à partir de votre modèle cabinet
  • Mise à jour des informations de votre portefeuille
  • Import des bordereaux de renouvellement à terme

Une gestion structurée des dossiers sinistres

Centralisez la gestion et le suivi des sinistres du niveau de référencement jusqu’au suivi des pièces manquantes pour une meilleur expérience clients.

  • Déclaration d’un dossier sinistre
  • Enumération des dossiers sinistres en cours par client et par contrat
  • Suivi des pièces obligatoires à fournir par nature de sinistre
  • Organisation et historisatiion des documents et échanges associés à un sinistre
Paramétrer les pièces par nature de sinistre
Fiche sinistre

Un suivi de vos contrats qui s’adapte à vos besoins

Documents obligatoires contrats

Définissez les documents obligatoires par type de contrat et assurer la complétude de vos contrats d’assurance.

Documents obligatoires sinistres

Configurez les pièces obligatoires à fournir par nature de sinistres. Suivez vos sinistres jusqu’à leurs clôtures.

Formulaire contrat simplifié

Enregistrez vos contrats rapidement, nos formulaires vous permettent de référencer et suivre vos contrats selon votre besoin et vos différentes délégations.

LA GESTION COMMODE DE VOTRE PORTEFEUILLE CONTRATS
C’EST PAR IÇI !

Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Sans carte de crédit. Sans engagement.

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