Logiciel CRM
tout-en-un pour courtiers en assurance

ASSUR3D, logiciel CRM pour courtiers en assurance, un outil de gestion simple et performant pour piloter l’activité de votre cabinet de courtage depuis une seule plateforme !

Bénéficiez d'un logiciel de courtage en assurance tout-en-un

CRM courtier en assurance

Centralisez vos données dans un CRM de courtage en assurance ergonomique !

Structurez les données de votre activité de courtage et construisez des relations client durables avec le CRM pour courtier en assurance ASSUR3D.

  • Une connaissance client maîtrisée
  • Une communication multicanale intégrée : téléphonie, sms et e-mail
  • Une gestion sécurisée des données et documents clés
CRM courtier en assurance

Développez-vous grâce à un logiciel pour courtier en assurance évolutif !

Le logiciel pour courtier en assurance ASSUR3D associe les meilleurs outils d’aide à la vente permettant aux courtiers en assurance de faire de la croissance.

  • Un recueil de besoins digital, par nature de risque
  • Un parcours de conseil-vente métier de bout en bout, DDA compliant
  • Une gestion efficace des opportunités de vente
Outils d'aide à la vente
Outils d'aide à la vente
Gestion des contrats d'assurance

Allégez la gestion de votre portefeuille contrats avec un logiciel de courtage adapté

Le logiciel de gestion pour courtier en assurance ASSUR3D intègre vos processus métier pour une gestion simplifiée de votre activité de courtage.

  • Une gestion agile des contrats d’assurance et récurrences
  • Un suivi structuré des dossiers sinistre
  • Un pilotage avancé des règlements confiés par les compagnies d'assurance
Gestion des contrats d’assurance

Choisissez un logiciel pour courtier en assurance alliant performance et conformité

ASSUR3D est un logiciel métier axé sur la conformité, permettant aux courtiers en assurance de mieux répondre aux obligations réglementaires !

  • Identification du client : Fiche client conforme aux lignes directrices ACPR relatives à la connaissance clientèle
  • Vérification de l’identité du client : OCR pièces d’identité et import des informations juridiques entreprise
  • Vérification gel des avoirs : Contrôle depuis le registre national des mesures de gel des avoirs
  • Audit de conformité : Notification des fiches clients non conformes pour actualisation des éléments de connaissance clientèle
  • Suppression des données : Liste des données prospects/clients à supprimer conformément au principe de conservation limité prévu par le RGPD
Conformité courtier
Conformité courtier en assurance
Conformité courtier
Pilotage revenus courtier

Pilotez l’ensemble de votre activité depuis un logiciel de courtage en assurance complet

Le CRM pour courtier en assurance ASSUR3D, un outil complet conçu pour simplifier le pilotage de votre cabinet de courtage.

  • Une méthode de travail unifiée pour une collaboration optimisée
  • Une vision claire de vos revenus par compagnie et par période
  • Rapport détaillé sur les données du portefeuille contrats

Notre logiciel pour courtiers en assurance ne s’arrête pas là !

Accessible

Un logiciel de gestion pensé pour simplifier l’activité de votre cabinet de courtage

  • Migration des données automatisée ou assistée par nos chargés de migration
  • Un logiciel simple et intuitif, aucune compétence technique n'est requise
  • Des prix abordables, sans frais cachés et sans engagement

Réactif

Un service support à l'écoute des besoins et un accompagnement personnalisé

  • Support par téléphone, e-mail et/ou widget de feedback
  • Programme de formation et d’accompagnement dédié
  • Un processus de récolte des besoins et feedbacks intégré

Evolutif

Un CRM courtage évolutif qui accompagne les courtiers dans leur transformation digitale

  • Digitalisation des processus métier pour une gestion en ligne droite
  • Veille réglementaire et intégration continue des exigences de conformité
  • Publication régulière de nouvelles fonctionnalités et améliorations

Ce sont nos clients qui en parlent le mieux !

Eric Thomas
Gérant du cabinet Vectium Assurances

"2 ans de collaboration avec ASSUR3D. Une équipe agréable et surtout extrêmement réactive à toutes nos demandes. Enfin un suivi pris en compte sur les attentes exprimées ! C'est là toute votre force ! Merci pour cet outil complet et intuitif."

Johan Nazaraly
Dirigeant du cabinet Nazaraly Assurances

"Nous sommes clients depuis
10 ans.
Nous avons utilisé les différentes évolutions de l'outil qui rassemble les fonctionnalités clés de nos besoins.L'équipe est très sympathique et surtout compétente."

Adrien Lahmadi
Dirigeant du cabinet Soassurance

"Très satisfait, le logiciel est très adapté à notre activité de courtage en assurances.
L'accompagnement dans le transfert de notre ancien logiciel via ASSUR3D a été parfait aussi.
L'équipe est très réactive et très compétente."

Découvrez sans attendre le logiciel de courtage en assurance tout-en-un ASSUR3D!

ASSUR3D est un logiciel pour courtiers en assurance simple et performant, permettant aux courtiers de gérer efficacement leur relation client, simplifier leur quotidien et développer leur activité commerciale en toute conformité !

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