Logiciel CRM pour courtiers en assurance
TOUT-EN-UN

ASSUR3D – Le logiciel CRM pour courtiers en assurance qui simplifie votre quotidien. Un outil tout-en-un, conçu pour répondre à vos besoins et à vos obligations de conformité dans une interface intuitive et efficace.

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Conforme RGPD

Pourquoi les courtiers en assurance choisissent ASSUR3D

Complet

Conçu pour gérer toutes les facettes d’une activité de courtage depuis un seul outil.

Intuitif

Une interface simple et intuitive,une prise en main fluide et un gain de temps instantané.

Conforme

Une veille réglementaire continue pour intégrer les nouvelles exigences et simplifier la conformité.

Tout ce qu'il vous faut en un seul endroit
CRM courtier assurance ASSUR3D

CRM courtier assurance

Simplifiez la gestion de votre activité de courtage avec un CRM conçu pour les courtiers en assurance

Centralisez l'ensemble des données de votre activité de courtage dans le CRM pour courtier en assurance ASSUR3D. Optimisez la gestion de votre activité et renforcez vos relations clients.

  • Import des données simplifié
  • Fiche client 360°
  • Opportunités commerciales
  • Suivi des interactions clients
CRM courtier en assurance

Outils de gestion commerciale

Renforcez votre stratégie commerciale avec les outils d’aide à la vente à forte valeur ajoutée

Le CRM pour courtier en assurance ASSUR3D associe les meilleurs outils et solutions de gestion commerciale, permettant aux courtiers en assurance d'optimiser les performances commerciales.

  • Formulaire recueil des besoins
  • Parcours projet d'assurance
  • Tunnel de vente
  • Signature électronique
Outils d'aide à la vente
Outils gestion commerciale ASSUR3D
CRM multicanal assurance ASSUR3D

Communication multicanale

Offrez une expérience client optimale grâce à un CRM pour courtier en assurance multicanal

Utilisez les multiples canaux intégrés dans le logiciel pour courtier en assurance ASSUR3D afin de communiquer efficacement avec vos prospects et clients. Gérez de manière centralisée et cohérente toutes vos interactions et offrez une expérience client personnalisée.

  • Messagerie électronique intégrée
  • Téléphonie
  • SMS
  • Formulaires web

Gestion des contrats d’assurance

Gérez vos contrats d’assurance à votre façon en toute agilité

Le logiciel de gestion pour courtier en assurance ASSUR3D, intègre des processus métiers automatisés, simplifie les opérations et délégations de gestion et s’adapte à différents modes de suivi du portefeuille.

  • Import de termes
  • Gestion des impayés compagnie
  • Avenants
  • Historique contrat
Gestion des contrats d'assurance
Gestion des contrats d'assurance ASSUR3D

Gestion agile des contrats d’assurance


Que vous choisissiez un simple référencement ou un suivi détaillé, ASSUR3D s’ajuste à tous les niveaux de suivi des contrats d’assurance.

Gestion des renouvellement contrats assurance ASSUR3D

Optimisation des opérations récurrentes


Automatisez les opérations de gestion : notifications des échéances, relance des pièces manquantes, envoi des avis d'échéances, appel de primes....

Gestion des encaissements de primes et honoraires assurance ASSUR3D

Encaissement des primes simplifiés

Gérez tous les scénarios d’encaissement de primes : émission de quittances, relance des impayés, journal de caisse, bordereaux compagnie…

Suivi à 360° des dossiers sinistres

Centralisez en un seul endroit tous les e-mails, documents et éléments clés liés à un dossier sinistre et apportez une valeur différenciée à vos clients.

Conformité courtier assurance

ASSUR3D : Le logiciel de conformité pour les courtiers en assurance

La conformité des courtiers en assurance est au cœur du logiciel de courtage ASSUR3D.
Intégrant la LCB-FT, la RGPD et la DDA sur l’ensemble de la chaîne de valeur, ASSUR3D vous offre un CRM courtier performant avec un processus de conformité automatisé et intégré.

  • Gel des avoirs, PPE, Vérification de l’identité
  • DER, recueil des besoins, devoir de conseil
  • Gestion des réclamations
  • Radar de conformité
Conformité
Conformité courtier assurance ASSUR3D
La conformité des courtiers en assurance enfin simplifiée !
En savoir plus

Applications intégrées

Connectez vos applications à votre logiciel pour courtier en assurance ASSUR3D

ASSUR3D est aussi un CRM ouvert sur les applications tierces. Connectez vos applications préférées et centralisez toutes vos opérations sur une plateforme unique.

Un accompagnement personnalisé tout au long de votre parcours !

Une prise en main assistée

Un accompagnement personnalisé pour une prise en main fluide et adaptée à votre organisation.

Une équipe support réactive

Une équipe support toujours disponible pour vous accompagner tout au long de votre parcours.

Des ressources et des formations sur mesure

Des articles de solution et des formations sur mesure pour vous accompagner dans l’utilisation de votre logiciel ASSUR3D.

Ils en parlent mieux que nous !

ASSUR3D est un excellent CRM conçu spécifiquement pour les courtiers en assurance. J’ai récemment intégré ce CRM sans difficulté pour mon cabinet de courtage.

Je recommanderai sans hésiter ASSUR3D à d’autres courtiers en assurance.

Paul MORACCHINI

Corse Assurances Conseils

Je souhaitais une plateforme simple à utiliser, me permettant de suivre facilement ma base de clients, de centraliser leurs contrats et les documents associés.
En synthèse, je me sers de l’application tous les jours depuis presque un an avec grand plaisir.

J’en profite pour féliciter les équipes pour la qualité de leur travail et leur sens de l’expérience client. Bravo !

Alexandre LETAUT

Expertise Courtage

Nous avons choisi ASSUR3D pour classifier et organiser notre travail. Nous ne sommes pas déçus de travailler avec eux.
L’équipe est toujours à l’écoute et très réactive lorsque nous avons des questions sur l’utilisation ou les problèmes rencontrés. Ils nous trouvent toujours une solution pour adapter le logiciel à notre manière de travailler.

ASSUR3D est très ludique et très utile pour les courtiers en assurances.

Léa MATRAGLIA

Compagnie Financière Colbert

Une équipe agréable et surtout extrêmement réactive à toutes nos demandes.
Enfin un suivi pris en compte sur les attentes exprimées ! C’est là toute votre force !

Merci pour cet outil complet et intuitif.

Eric THOMAS

Vectium Assurances

Je suis ravie de la fluidité du logiciel, des possibilités offertes, des échanges avec l’équipe et de leur réactivité face à mes demandes d’améliorations !

Je ne peux que recommander !

Audren SANCHEZ

Assur' CAP

Vous avez encore des questions ?

Une solution évolutive

Des mises à jour régulières pour rester à la pointe des évolutions du secteur et de la réglementation.

Adaptée à toutes les tailles

Que vous travailliez seul ou avec des collaborateurs, notre solution s’adapte à toutes les tailles de structures,

Sans engagements

ASSUR3D CRM est une application SAAS sans engagement sur la durée ni rétention de données.

La sécurité, notre priorité

Hébergeur certifié ISO/IEC 27018, norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles.

Découvrez sans attendre le logiciel de courtage en assurance tout-en-un ASSUR3D! ​

ASSUR3D est un logiciel pour courtiers en assurance simple et performant, permettant aux courtiers de gérer efficacement leur relation client, simplifier leur quotidien et développer leur activité commerciale en toute conformité !

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Logo ASSUR3D

Logiciel de courtage pour courtiers en assurance - FAQ​

Pourquoi utiliser un logiciel de courtage en assurance ?

Dans un secteur où la réglementation (DDA, RGPD, ACPR) devient plus complexe et où les clients attendent plus de réactivité, un logiciel de courtage en assurance devient un levier de performance incontournable.

Il permet de centraliser la gestion des contrats, prospects, clients, sinistres et obligations réglementaires, tout en automatisant les tâches répétitives. Résultat : gain de temps, meilleure conformité et expérience client améliorée.

Quelle est la différence entre un CRM classique et un logiciel de courtage ?

Un CRM classique permet de suivre les prospects et les clients. Mais il ne couvre pas les besoins spécifiques du courtage, comme la gestion DDA, les sinistres, la conformité RGPD ou encore les intégrations avec les extranets assureurs.

Un logiciel CRM de courtage assurance comme ASSUR3D intègre toutes ces dimensions : c’est un outil métier complet, pensé pour les courtiers.

Comment choisir le bon logiciel pour courtier en assurance ?

Voici les 4 étapes clés pour bien choisir votre logiciel de gestion cabinet courtage assurance :

  • Lister vos besoins : conformité, CRM, sinistres, GED, téléphonie, etc.
  • Comparer les solutions disponibles via une recherche sur les CRM pour courtiers
  • Demander une démonstration personnalisée pour juger l’ergonomie et les fonctionnalités
  • Tester gratuitement pour valider l’intuitivité du logiciel dans votre quotidien

ASSUR3D propose une démo gratuite et un accompagnement personnalisé.

Quel est le meilleur logiciel de courtage en assurance ?

Il n’y a pas de solution unique. Le meilleur logiciel courtage assurance est celui qui :

  • Répond à vos objectifs (gain de temps, conformité, développement commercial)
  • Est adapté à votre structure (indépendant, cabinet ou réseau)

  • Offre une interface intuitive et un support efficace

Comment gérer la conformité DDA et RGPD dans un logiciel courtage ?

La conformité réglementaire est un enjeu majeur pour tout cabinet de courtage. Un bon logiciel de courtage en assurance ne fait pas les choses à votre place, mais il met à disposition tous les outils nécessaires pour vous permettre d’être conforme sereinement.

Avec ASSUR3D, vous pouvez :

  • Générer facilement les documents DDA à remettre à vos clients
  • Centraliser les consentements RGPD et archiver les preuves associées
  • Gérer vos données de manière sécurisée
  • Préparer efficacement un audit de l’ACPR grâce à une traçabilité complète

Le module “Radar conformité” d’ASSUR3D vous accompagne au quotidien dans votre démarche de conformité, sans complexité.

Est-ce que je peux gérer les contrats, sinistres et relances ?

Oui. Un CRM pour courtier en assurance moderne comme ASSUR3D inclut des modules pour :

  • La gestion des contrats (édition, suivi, renouvellement)
  • Le traitement des sinistres (suivi dossier, pièces justificatives, échanges)

  • Les relances automatisées (clients, prospects, assureurs)

C’est une vision 360° du client, accessible en un clic.

Peut-on connecter sa téléphonie au logiciel de courtage ?

Oui. ASSUR3D propose des intégrations avec des solutions comme Aircall et Ringover pour activer la fonctionnalité click-to-call directement depuis votre CRM.

Il est également possible d’envoyer des SMS via OVH, idéal pour confirmer un rendez-vous ou relancer un client.

Ces outils vous permettent de gagner en efficacité et d’améliorer la relation client, sans changer d’environnement.

Est-ce adapté aux petits cabinets de courtage ?

Oui. ASSUR3D a été conçu pour s’adapter à toutes les tailles de structures, des courtiers indépendants aux cabinets en réseau.

Sa modularité vous permet de n’utiliser que les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin.

  • Abonnement sans engagement
  • Interface intuitive et épurée

  • Accompagnement personnalisé dès l’onboarding

Une solution simple, efficace et évolutive, pensée pour faciliter le quotidien des courtiers.