Certains l'appellent logiciel, d'autres CRM ...

Et pourquoi pas un logiciel CRM pour courtiers en assurance tout-en-un !

Centralisez vos données, accélérez votre processus de vente, automatisez vos tâches administratives et répondez à vos obligations réglementaires, le tout depuis un seul outil !

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Logiciel pour courtier en assurance
Fiche client assuré
Ajouter des évènements sur la fiche client

Une vue intégrale du portefeuille

Regroupez vos données dans un logiciel de courtage en assurance ergonomique

Vos données sont éparpillées sur plusieurs sources ? Vous avez une vue incomplète de votre activité ?
Notre logiciel de courtage en assurance connecte et organise, d’une façon rationnelle, les éléments de votre portefeuille pour une vue intégrale et une exploitation optimale.

  • Un import simplifié du portefeuille : prospects, clients et contrats
  • Création rapide de la fiche client : OCR carte d'identité
    Nouveauté
  • Vue 360° pour chaque prospect, client, contrat et sinistre
  • Dématérialisation des documents dans une GED sécurisée et partagée
  • Vision claire sur le chiffre d’affaires par compagnie et période
  • Rapports détaillés sur les données du portefeuille contrats
En savoir plus sur le portefeuille clients

Un parcours intégré de conseil & vente

Pilotez votre activité commerciale depuis un logiciel pour courtiers en assurance évolutif

Saisie et ressaisie, navigation entre plusieurs espaces extranets, messagerie et autres outils ?
Enfin un logiciel pour courtiers en assurance qui couvre tout le processus de vente et de conseil, du recueil des besoins jusqu'à la contractualisation.

  • Formulaire de recueil des besoins par type de risque
    Nouveauté
  • Parcours de ventede bout en bout avec passerelle vers les extranets compagnie
  • Archivage des documents extraits depuis les extranets compagnie
  • Génération automatique du devoir de conseil par type de contrat
  • Signature électronique des devis et documents précontractuels
  • Tableau de bord de suivi et relance des devis (tunnel de vente)
Découvrir le parcours conseil & vente
Interface vente des produits d'assurance
Génération et envoi des fiches conseil
Envoi d'avis d'échéance
Interface de gestion des contrats

Une gestion simplifiée des contrats d'assurance

Allégez la gestion de votre portefeuille contrats avec un logiciel de courtage adapté

Tâches administratives répétitives et chronophages ? Impossible de garder votre logiciel de gestion à jour ?
Profitez d'une modélisation des processus de gestion des contrats d’assurance, adaptée aux besoins spécifiques du métier du courtage.

  • Création rapide d’un contrat : pré-remplissage et aide à la saisie
  • Formulaires adaptés aux types de risques individuels et collectifs
  • Calcul automatique des commissions et rétrocessions apporteurs
  • Import des bordereaux compagnie : mise-à-jour des primes et commissions
  • Edition automatisée de l’avis d’échéance à partir du modèle cabinet
  • Processus de gestion, suivi et relance des impayés compagnie
    Nouveauté
En savoir plus sur les contrats et commissions

Une gestion structurée des demandes clients

Fluidifiez le traitement de vos
e-mails grâce à un système de gestion des demandes structuré

Demandes de devis, renseignements, réclamations, échanges avec vos partenaires d’assurances, votre messagerie est une source essentielle de communication.
Découvrez notre système de gestion des demandes pour une meilleure expérience client.

  • Connexion des adresses demessagerievers une boite de réception unique
  • Détection des contacts, historisation des e-mails sur la fiche correspondante
  • Classement des échanges e-mails au niveau contrat, sinistre ou compagnie
  • Assistant intelligent d’intégration des documents reçus en pièces jointes
  • Historisation des réclamations, accusés de réception et suivi de la résolution
  • Hiérarchisation des demandes, assignation et suivi des statuts de traitement
Plus de détails sur la messagerie intégrée
Gestion de la relation client
classe les documents clients depuis la messagerie

Notre CRM de courtage en assurance ne s’arrête pas là !

Prise en main rapide

Importez automatiquement votre portefeuille clients et contrats, connectez vos extranets compagnies, initiez votre catalogue digital, intégrez votre adresse de messagerie, le tout en quelques clics !

Simple et intuitif

Profitez de nos interfaces ergonomiques, nos formulaires simplifiés (pré-remplissage automatisé, aides et contrôles de saisie..). Créez rapidement des fiches client particulier et entreprise.

Conformité courtage en assurance

Conciliez obligations réglementaires et productivité. Assur3d intègre les évolutions réglementaires du marché et vous accompagne dans le développement de votre activité en toute conformité.

Tout ça à partir de 39,90€ HT !

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