Votre logiciel de courtage en assurance depuis 2007

Un logiciel de courtage en assurance qui répond à vos besoins. exigences.

Centralisez vos données, accélérez votre processus de vente, automatisez vos tâches administratives et répondez à vos obligations réglementaires, le tout depuis un seul outil !

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Les données de votre activité au même endroit

Regroupez vos données dans un logiciel conçu pour l’activité de courtage en assurance

Vos données sont éparpillées sur plusieurs sources ? Vous avez une vue incomplète de votre activité ?
Assur3d connecte et organise d’une façon rationnelle les éléments de votre portefeuille pour une vue intégrale et une exploitation optimale.

  • Un import simplifié de votre portefeuille prospects, clients et contrats
  • Un véritable dossier numérique pour chaque prospect, client, contrat et sinistre
  • Vos documents organisés dans une GED performante sans aucune limite de stockage
  • Une vision claire sur votre chiffre d’affaire de l'année par compagnie/mois
  • Des rapports sur les données de votre portefeuille
Plus d'informations sur le Portefeuille clients

Un parcours de vente et de conseil intégré

Pilotez l’ensemble de votre activité commerciale depuis une seule interface.

Saisie et ressaisie, navigation entre plusieurs espaces extranets, messagerie et autres outils?
Enfin un CRM pour les courtiers en assurances qui couvre tout le processus de vente et de conseil pour tous types de contrats, de l’élaboration d’un devis jusqu’à la souscription.

  • Un parcours de vente de bout en bout avec une passerelle vers vos extranets
  • Intégration et historisation automatiques des documents et données extraits depuis vos espaces partenaires.
  • Une proposition complète avec génération automatique du devoir de conseil et l’association des documents obligatoires produits (IPID et CG)
  • Signature électronique intégrée pour donner à vos clients la possibilité de signer des polices et tous les documents précontractuels en ligne et à distance
  • Un process type entonnoir pour le suivi de vos ventes à chaque phase de leurs parcours
Plus d'informations sur le processus de Conseil vente
La pipeline de vente
Génération et envoi des fiches conseil
Envoi d'avis d'échéance
Liste des renouvellements des contrats

Vos processus métiers simplifiés

Allégez les processus de gestion de votre portefeuille d’assurance

Tâches administratives répétitives et chronophages? Impossibilité de garder votre système à jour?
Assur3d intègre les processus de gestion de vos contrats d’assurances pour un pilotage structuré de vos tâches déléguées.

  • Un référencement et un suivi correspondant à vos délégations de gestion, pour chaque contrat, du niveau d’informations minimales jusqu’au suivi détaillés.
  • Un suivi / relance des documents obligatoires (contrats et sinistres)
  • Gestion des renouvellements/sinistres/envois des avis d’échéances
  • Votre base de données à jour grâce à l’import des bordereaux de renouvellement à termes
  • Centralisation de vos bordereaux de commissions pour une visibilité claire de vos récurrences
Plus d'informations sur le Suivi des contrats

La puissance du ticketing au service du courtage

Fluidifez le traitement des demandes reçues via le canal e-mail

Demandes de devis, renseignements, réclamations, échanges avec vos partenaires d’assurances, votre messagerie est une source essentielle de communication. Découvrez notre système de ticketing pour une meilleure expérience client

  • Connexion de vos adresses de messagerie vers une boite de réception unique
  • Classement et historisation automatique d’un e-mail sur la fiche du correspondant ou sur le niveau de votre choix (client, contrat, sinistre et compagnie)
  • Assistant intelligent d’intégration des documents reçus en pièces jointes
  • Processus de suivi des réclamations jusqu’ à la résolution avec accusé de réception
  • Hiérarchisation des demandes reçues, assignation et suivi des statuts de traitement
En savoir plus sur le Ticketing
Liste des tickets
Indexer les documents depuis un ticket

Vous hésitez encore ?

Prise en main rapide

Intégrez rapidement les données de votre portefeuille, initiez votre parcours de vente digital et connectez votre adresse de messagerie en quelques clics! Laissez-vous guider par notre assistant de démarrage.

Simple et intuitif

Profitez de nos interfaces ergonomiques, nos formulaires simplifiés (avec pré-remplissage automatisé, aides et contrôles de saisie..). Tout ce qu’il vous faut pour une expérience utilisateur optimisée !

Aide à la conformité

Conciliez obligations réglementaires et productivité. Assur3d vous accompagne dans le développement de votre activité en toute conformité.

Tout ce dont vous avez besoin dans un CRM de courtage en assurance

Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Sans carte de crédit. Sans engagement.

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