
Logiciel pour courtier en assurance : comment moderniser son système sans perturber vos équipes
Imaginez un pilote de rallye qui continue à utiliser une carte papier froissée alors que son copilote dispose d’un GPS ultra-précis. Oui, la carte a
Le blog d’ASSUR3D accompagne les courtiers en assurance dans l’évolution de leur métier. Vous y trouverez des articles pratiques pour digitaliser votre cabinet, rester conforme, développer votre activité et gagner en efficacité au quotidien.
Explorez les thématiques qui vous intéressent ou consultez nos derniers articles.
Digitalisez votre cabinet : CRM, automatisation, signature électronique, connecteurs.
Comprendre et appliquer la réglementation : DDA, RGPD, ACPR, archivage.
Boostez votre croissance : spécialisation, multi-équipement, fidélisation.
Améliorez votre efficacité avec des outils simples et une gestion structurée.
Imaginez un pilote de rallye qui continue à utiliser une carte papier froissée alors que son copilote dispose d’un GPS ultra-précis. Oui, la carte a
Il y a quelques années, être un bon courtier suffisait. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.
Face à un marché saturé, des clients ultra-sollicités, une
Gérer un portefeuille d’assurance, ce n’est pas seulement vendre un contrat et passer au suivant. Une fois la vente réalisée, un autre cycle commence :
Dans un cabinet de courtage, le temps est précieux. Et pourtant, chaque jour, vous en perdez une bonne partie à relancer un client qui n’a
Depuis la création de votre cabinet de courtage en assurance, vous avez opté pour la gestion de votre portefeuille clients via Excel. En effet, vous
Face à une concurrence de plus en plus féroce, alimentée par la montée des opérateurs digitaux, le “multi-équipement” s’impose comme l’une des meilleures stratégies du
La signature électronique est aujourd’hui fréquemment utilisée pour conclure des contrats d’assurance à distance. Elle est juridiquement valable, mais son poids en cas de litige
La loi Lemoine, promulguée au mois de février 2022, vient renforcer le droit des emprunteurs en apportant une plus grande flexibilité et transparence au crédit
Vous êtes conscient que vous rencontrez régulièrement des difficultés dans la gestion au quotidien de votre activité, que la digitalisation pourrait vous aider et vous
Pour vous accompagner dans les évolutions de votre métier, garder un œil sur les actualités du courtage en assurance, vous apporter conseils et bonnes pratiques
CRM - Relation client | |||
CRM - Relation client | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Gestions Clients / Prospects / Contrats | |||
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET) | |||
Vue Client / Prospect 360° | |||
Tâches, notes et évènements | |||
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions | |||
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets | |||
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Gestion | |||
Gestion | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque | |||
Gestion des renouvellements | |||
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances | |||
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres) | |||
Gestion/Suivi des dossiers sinistres | |||
Gestion des bordereaux de commissions | |||
Suivi des commissions | Calcul estimatif | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
CRM - Vente | |||
CRM - Vente | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Catalogue produits - Compagnie & partenaires | |||
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits | |||
Gestion documents produit (IPID et CG) | |||
Parcours proposition multi- devis | |||
Passerelle automatique vers les Extranets* | |||
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets | |||
Gestion et personnalisation de la fiche conseil | |||
Génération automatique du devoir de conseil | |||
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre) | |||
Parcours de signature électronique intégré (Yousign) | |||
Historique des actions sur une proposition | |||
Processus type entonnoire de suivi des ventes | |||
Conversion devis en contrat | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Pilotage et analyse | |||
Pilotage et analyse | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...) | |||
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..) | |||
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail | |||
Rapport des contrats et commissions | |||
Rapport des clients ? | Buy Now | Buy Now | Buy Now |