Optimisez votre gestion commerciale avec le CRM pour courtier en assurance ASSUR3D
Optimisez votre activité commerciale avec le CRM ASSUR3D, votre solution intégrée pour courtiers en assurance. Profitez d'outils performants qui renforcent votre stratégie de vente, améliorent vos performances et stimulent votre croissance.
Multi-équipement
Maximisez vos opportunités avec une approche de multi-équipement intégrée
Utilisez le CRM pour courtiers en assurance ASSUR3D pour développer votre portefeuille client en transformant les opportunités de contrats placés chez la concurrence ou de risques non couverts en nouveaux contrats avec votre cabinet. Grâce à l'approche de multi-équipement intégrée, vous pouvez non seulement améliorer les indicateurs de performance de votre cabinet, mais aussi renforcer la relation client et accroître la fidélisation de vos clients.
Recueil des besoins
Distinguez-vous avec les questionnaires digitaux de recueil des besoins
Passez au digital pour recueillir les besoins, exigences, informations administratives et documents nécessaires à l'élaboration de vos devis. Envoyez des questionnaires personnalisés via différents canaux et retrouvez toutes les réponses instantanément dans votre CRM courtier.
Collecte multicanale
Utilisez les formulaires pour collecter les besoins clients depuis votre site web, par e-mail avec des modèles prédéfinis, ou directement au cabinet et lors de vos déplacements.
Questionnaires personnalisés
Recensez les questions nécessaires à l'évaluation des besoins clients et à l'élaboration des devis. Collectez efficacement les données à l'aide de plusieurs types de champs (texte, choix multiples, cases à cocher...) et définissez les pièces administratives à fournir pour chaque type de contrat.
Découvrir l'éditeur de questionnairesCentralisation des demandes
Alimentez votre pipeline de vente avec les demandes de devis issues de vos différents canaux. Visualisez instantanément les informations fournies et les pièces administratives jointes. Élaborez vos propositions d'assurance à partir des réponses et documents fournis sans quitter votre CRM courtier.
Vous ne disposez pas de questionnaires ?
Utilisez les modèles de questionnaires prêts à l'emploi ASSUR3D ou créez les vôtres grâce à l'éditeur intégré.
En savoir plus sur le recueil des besoinsProcessus de vente structuré
Structurez chaque étape de vos ventes, du besoin à la proposition
Gagnez du temps dans le parcours d'un projet d'assurance. Un tunnel de vente conçu sur mesure pour les courtiers en assurance, pour vous aider à respecter la DDA.
Passerelle multi-extranets
Travaillez directement sur vos espaces extranets sans quitter votre CRM courtier. Une seule interface pour piloter l'ensemble de vos compagnies.
Devoir de conseil pré-rempli
Générez automatiquement votre devoir de conseil, selon le type de contrat, avec des informations pré-remplies à partir de la fiche client et du recueil des besoins.
Documents associés automatiquement
Profitez de l'association automatique des documents d'informations produits et des conditions générales à vos propositions d'assurance.
En savoir plus sur le catalogue produitsEnvoi en un clic
Envoyez tous les éléments de vos projets d'assurance par e-mail en un clic grâce aux modèles de messages personnalisés.
Suivi intégré des signatures électroniques
Fini la chasse aux documents non signés. Suivez en temps réel le statut de chaque DER, devis ou document. Relancez vos clients en un clic, par e-mail ou SMS.
Planifier une démoPilotage commercial
Suivez vos performances et priorisez les bonnes actions
Optimisez chaque étape de vos projets d'assurance grâce à une interface centralisée qui vous offre une vue détaillée de l'état de chaque proposition. Identifiez facilement les actions à mener pour finaliser vos ventes et boostez vos performances avec notre CRM pour courtier en assurance.
Tableau de bord commercial
De l'opportunité d'affaire à la signature du contrat, gardez une vision nette de vos projets d'assurance à chaque étape du parcours commercial. Lancez vos actions de vente en un clic.
Pilotez toute votre communication client
Plus de fonctionnalités de communicationEnvoyez, suivez et gérez tous vos e-mails clients directement depuis votre CRM courtier.
SMS
Notifications de devis, relances, rappels : un canal direct pour engager vos prospects et clients.
Téléphonie
Appelez vos contacts en un clic depuis votre CRM et maximisez chaque opportunité de vente.
Pourquoi ASSUR3D
Des outils de vente pensés pour les courtiers en assurance
ASSUR3D met à votre disposition des outils conçus pour structurer vos ventes, piloter vos performances et faire grandir votre cabinet.
Une activité commerciale structurée
Centralisez vos opportunités, vos devis et vos relances dans un seul outil pensé pour les courtiers en assurance.
Une maîtrise complète de vos performances
Suivez vos indicateurs en temps réel, identifiez les bons leviers et prenez des décisions basées sur des données fiables.
Un outil qui évolue avec votre cabinet
ASSUR3D s'adapte à votre croissance, à vos usages et aux évolutions du marché. Un socle solide pour la durée.
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