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Distribution | Gestion | Premirum | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
Abonnement mensuel | |||
Abonnement annuel | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Renforcez votre stratégie commerciale, dotez-vous d’outils de vente qui vous aideront concrètement à gagner du temps et conclure plus de vente plus rapidement.
Le formulaire recueil des besoins vous permet de récolter les besoins et exigences des clients, les renseignements administratifs ainsi que les documents requis à une proposition d’assurance.
Intégrez le formulaire recueil des besoins à votre site web, envoyez le lien par e-mail, remplissez le questionnaire avec vos prospects ou clients au gré de vos déplacements ou au cabinet.
Intégrez automatiquement les informations recueillies dans votre CRM de courtage en assurance. Élaborez vos propositions d’assurance à partir des réponses et documents fournis.
Sécurisation des données recueillies, suppression simple des informations collectées et non traitées.
Accédez aux espaces extranets de vos partenaires (compagnies et courtiers grossistes) sans quitter votre logiciel.
Associez automatiquement le document d'information produit ainsi que les conditions générales à votre proposition.
Transmettez la fiche d’entrée en relation et éditez votre devoir de conseil d’une manière automatisée.
Envoyez votre proposition complète par e-mail, signature électronique ou téléchargez tous les documents pour remise en mains propres.
Depuis l’initiation d’un projet de tarification via le recueil des besoins jusqu’à la souscription, bénéficiez d’un aperçu clair des informations clés de vos projets à chaque étape du processus commercial. Lancez vos actions de ventes en un clic !
Appelez vos prospects ou clients directement depuis votre logiciel
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Assur3d vous offre les outils digitaux d’aide à la vente les plus performants afin de renforcer votre stratégie commerciale et vous aider à faire de la croissance.
CRM - Relation client | |||
CRM - Relation client | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Gestions Clients / Prospects / Contrats | |||
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET) | |||
Vue Client / Prospect 360° | |||
Tâches, notes et évènements | |||
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions | |||
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets | |||
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Gestion | |||
Gestion | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque | |||
Gestion des renouvellements | |||
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances | |||
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres) | |||
Gestion/Suivi des dossiers sinistres | |||
Gestion des bordereaux de commissions | |||
Suivi des commissions | Calcul estimatif | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
CRM - Vente | |||
CRM - Vente | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Catalogue produits - Compagnie & partenaires | |||
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits | |||
Gestion documents produit (IPID et CG) | |||
Parcours proposition multi- devis | |||
Passerelle automatique vers les Extranets* | |||
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets | |||
Gestion et personnalisation de la fiche conseil | |||
Génération automatique du devoir de conseil | |||
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre) | |||
Parcours de signature électronique intégré (Yousign) | |||
Historique des actions sur une proposition | |||
Processus type entonnoire de suivi des ventes | |||
Conversion devis en contrat | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Pilotage et analyse | |||
Pilotage et analyse | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...) | |||
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..) | |||
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail | |||
Rapport des contrats et commissions | |||
Rapport des clients ? | Buy Now | Buy Now | Buy Now |