fonctionnalité Outils d'aide à la vente

Outils d'aide à la vente

Des outils d'aide la vente pour courtiers en assurance qui font gagner du temps

Renforcez votre stratégie commerciale, dotez-vous d’outils de vente qui vous aideront concrètement à gagner du temps et conclure plus de vente plus rapidement.

Planifier une démo

Gagnez en efficacité
avec des outils d'aide à la vente adaptés​

Du recueil des besoins à la proposition tout est au même endroit !

Simplifiez la collecte des besoins client

Le formulaire recueil des besoins vous permet de récolter les besoins et exigences des clients, les renseignements administratifs ainsi que les documents requis à une proposition d’assurance​.

Offrez une expérience client multicanale

Intégrez le formulaire recueil des besoins à votre site web, envoyez le lien par e-mail, remplissez le questionnaire avec vos prospects ou clients au gré de vos déplacements ou au cabinet.

Centralisez les données dans votre logiciel

Intégrez automatiquement les informations recueillies dans votre CRM de courtage en assurance. Élaborez vos propositions d’assurance à partir des réponses et documents fournis.

Conformité RGPD

Sécurisation des données recueillies, suppression simple des informations collectées et non traitées.

Voir le formulaire recueil des besoins client
Choisissez le type de contrat

Envoyez par email

Visualisez les réponses d'un recueil

Centralisez les demandes de devis

Optez pour une productivité maximale

et une saisie minimale

Passerelle vers les extranets compagnie

Accédez aux espaces extranets de vos partenaires (compagnies et courtiers grossistes) sans quitter votre logiciel.

Bibliothèque documents obligatoires : DIPA & CG

Associez automatiquement le document d'information produit ainsi que les conditions générales à votre proposition.

Génération automatique Devoir de conseil & DER

Transmettez la fiche d’entrée en relation et éditez votre devoir de conseil d’une manière automatisée.

Transmission multicanale intégrée

Envoyez votre proposition complète par e-mail, signature électronique ou téléchargez tous les documents pour remise en mains propres.

Un parcours de conseil vente conforme DDA

En savoir plus sur le parcours de vente multi-devis

Transformez plus de prospects en clients !

Depuis l’initiation d’un projet de tarification via le recueil des besoins jusqu’à la souscription, bénéficiez d’un aperçu clair des informations clés de vos projets à chaque étape du processus commercial. Lancez vos actions de ventes en un clic !

Pipeline de vente

Gérez efficacement vos opportunités de vente

Relance des devis

Relancez vos prospects et vos devis sans effort

Signature électronique

Intégrez la signature électronique à votre process de souscription

Historique devis

Gardez un historique complet de toutes vos propositions

Notifications

Soyez avertis avant l’expiration d’un devis

Motifs de non conclusion

Référencez les motifs de non conclusion

Une communication multicanale

pour une expérience client optimale

Téléphonie​

Appelez vos prospects ou clients depuis votre logiciel​

SMS

Appelez vos prospects ou clients depuis votre logiciel​​

E-mail​

Utilisez votre adresse de messagerie depuis ASSUR3D

Formulaires recueil des besoins client​

Gérez efficacement vos opportunités de vente​

Les outils d’aide à la vente : plus de moyens d’être efficace !

Assur3d vous offre les outils digitaux d’aide à la vente les plus performants afin de renforcer votre stratégie commerciale et vous aider à faire de la croissance.

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Elaboration d'une offre multi-devis

Des outils d'aide à la vente oui, mais pas seulement !

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