Vous êtes un moyen ou grand cabinet?

La marché de l’assurance est en pleine transformation, digitalisation du secteur, omnicanalité, renforcement des obligations réglementaires,… Transformez ces contraintes en leviers de croissance.
Organisez vos services autour d’un logiciel performant qui accompagne votre évolution..

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Vous souhaitez structurer votre activité ?

Liste des échanges avec les prospect et clients
Fiche client riche en informations

Valorisez votre portefeuille et soignez vos relations clients

Recentrez vous sur l’essentiel : vos clients, renforcez votre connaissance et créer des relations de long terme.
  • Comprenez vos clients/prospects avec une vue haute définition
  • Disposez d’un historique des toutes interactions clients/prospects
  • Centralisez vos échanges e-mails et rationaliser le traitement des diverses demandes des clients & prospects
  • Pilotez les renouvellements de vos contrats
  • Consolidez et suivez les dossiers sinistres de vos clients
Plus d'informations sur le Portefeuille client

Centralisez vos opportunités de ventes et accélérez votre processus commercial

Bénéficiez d’un parcours de conseil et vente conforme métier pour la réalisation, l’envoi et le suivi de vos propositions.

  • Elaboration des devis intégrés (Catalogue digitale, passerelle vers les extranets partenaires, génération du devoir de conseil, association des IPID et CG ...)
  • Transmission par e-mail des documents pré-contractuels
  • Initiation des procédures de signature électronique pour tous types de documents
  • Une pipeline de vente métier suivant les différentes phase d’une proposition
  • Action de relance de devis et parcours de suivi des pièces attendues
Décourvir le Parcours conseil vente
Envoi d'une proposition avec un modèle de message
La pipeline de vente
Elaboration d'un devis
Liste des renouvellements
Relancer une proposition en attente

Organisez votre gestion administrative, allégez le travail de votre back-office

Profitez de l’intégration de vos processus métiers pour une gestion simplifiée de vos contrats et un temps d’administration optimisée.
  • Parcours de collecte et suivi des pièces obligatoires d’un contrat
  • Tableau de bord des renouvellements à venir, les mises à jour contrats et les avis d’échéances à envoyer
  • Import des avis de renouvellements et mise à jour automatique de votre système
  • Edition et envoi automatisé des avis d’échéances
  • Récolte et suivi des pièces à fournir par nature de sinistre et acteur
En savoir plus sur le Suivi contrats

Obtenez une vue claire de votre activité et pilotez les affaires de votre cabinet depuis un seul outil

Disposez d’une vue consolidée sur l’ensemble des éléments de votre activité de courtage.
  • Des rapports sur les données de votre portefeuille
  • Suivi de vos commissions par période et par compagnie
  • Un aperçu en temps réel des devis réalisés par votre cabinet
  • Timeline des actions commercales sur une proposition
  • Historique des actes de gestion par utilisateur
Tableau de bord

Vous vous posez encore des questions ?

GED sans limite de stockage

Dématérialisation de l’ensemble des documents de votre cabinet en toute sécurité.

Import automatisé des données

Intégration de vos données clients et contrats simplifiée pour prise en main rapide de notre solution.

Intuitif et évolutif

Des interfaces simples, une expérience utilisateur irréprochable, des évolutions fonctionnelles continues.

Un vrai service support !

Une équipe support qui vous accompagne tout au long de votre parcours. Toujours disponibles et proches de vous.

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