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- Conformité courtier
Logiciel d'aide à la conformité pour les courtiers en assurance
ASSUR3D assiste les courtiers en assurance dans leur mise en conformité réglementaire, à chaque étape de leur activité.
Lignes directrices ACPR, LCB-FT, RGPD, DDA… Bénéficiez d’un processus de conformité robuste et efficace.
Avec le logiciel pour courtier en assurance ASSUR3D, les courtiers peuvent se concentrer sur leur cœur de métier en toute sérénité.
Un processus commercial pensé pour
la conformité des courtiers en assurance
La distribution des produits d’assurance présente des défis particuliers, nécessitant des procédures de vente conformes aux attentes réglementaires pour l’ensemble des collaborateurs du cabinet de courtage.
Le logiciel pour courtier en assurance ASSUR3D propose un processus de vente conforme, de la prise de contact à la souscription.
- Conseiller et informer, soyez DDA compliant !
Une procédure de gestion des réclamations client centralisée
dans votre logiciel de courtage
- Identification des réclamations reçues via le canal e-mail
- Formalisation des réclamations dites oralement ou reçues par courrier
- Accusé de réception intégré au processus de gestion des réclamations
- Notification automatique des délais restants pour accuser réception et répondre à une réclamation
- Historisation des détails de chaque réclamation (réclamant, date et nature de la réclamation, date d’accusé de réception et de réponse, état du dossier, etc)
- Liste consolidée des réclamations (clôturées et en cours )
La LCB-FT pour les courtiers en assurance
Les courtiers en assurance sont assujettis à l’ensemble des obligations relatives à la LCB-FT. Ces obligations sont applicables quelle que soit la taille du cabinet et qu’ils disposent ou non d’une délégation d’encaissement de fonds.
Votre logiciel pour courtier en assurance ASSUR3D, vous accompagne dans le respect de plusieurs de ces obligations.
Identification et vérification de l’identité du client
- Automatisation de la collecte des éléments et justificatifs d'identité du client via OCR
- Recherche et récupération automatique des données de l’identité d’une entreprise. Identification du/des représentant(s) à travers des associations de fiches clients.
Audit de conformité
- Notification des éléments et documents manquants en lien avec les obligations d’identification et de vérification de l’identité du client.
Système de détection des individus soumis à des mesures de gel avoirs
- ASSUR3D intègre un dispositif de détection automatisée des personnes ou entités visées par une mesure de gel des avoirs
- La liste des gels est mise à jour quotidiennement de manière automatique
- Une approche d’allègement des exigences règlementaires
basée sur la connaissance client
La conformité RGPD des courtiers en assurance
Sécurité des données
- Les bases de données sont hébergées sur des serveurs Microsoft Azure basés dans l'Union Européenne. Notre hébergeur est certifié ISO/IEC 27018, norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles. Le cryptage des informations est effectué selon les techniques les plus à jour.
- Protocoles de sécurité qualifiés, certificat SSL, accès sécurisé aux comptes via des mots de passe avec règles renforcées, restriction d’accès aux données via le paramétrage des rôles utilisateur.
- Systèmes de sauvegarde, archivage et backups mis en place.
Limitation de la durée de conservation des données
- Dans le cadre du RGPD, la durée de conservation des données personnelles que vous conservez est limitée. ASSUR3D met à votre disposition une liste actualisée des données à supprimer.
Droit des personnes concernées
- Toutes les informations relatives à un client ou à un prospect sont accessibles depuis leur fiche respective. Cette accessibilité facilite le traitement de leurs demandes d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité des données
- Garantissez la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de vos données personnelles
Assurez votre conformité avec le logiciel pour courtier en assurances ASSUR3D
ACPR, LCB-FT, DDA, RGPD… les exigences règlementaires sont multiples.
Le logiciel de courtage en assurance ASSUR3D accompagne les courtiers en assurance dans la conformité réglementaire à toutes les phases de leur activité.
