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Aide à la conformité pour les courtiers en assurance !
ASSUR3D assiste les courtiers en assurance dans leur mise en conformité réglementaire, à chaque étape de leur activité.
De la mise en place des lignes directrices ACPR, DDA, RGPD aux autres exigences réglementaires, bénéficiez d’un processus de conformité simple et efficace.
Avec ASSUR3D les courtiers peuvent se concentrer sur leur cœur de métier en toute sérénité.
L’atout conformité réglementaire pour les courtiers en assurance
Menu
Une bonne connaissance client
Les lignes directrices de l’ACPR relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle présentent un ensemble de mesures applicables aux courtiers en assurance. Les fonctionnalités intégrées à ASSUR3D facilitent le respect et la conformité à certaines exigences réglementaires.
Identification et vérification de l'identité
- Fiche client conforme permettant le recueil des éléments d’identité du client
- OCR pièces d’identité : collecte automatique du nom, prénom, date et commune de naissance
- Personne morale : remontée automatique des informations juridiques
- Notification des éléments manquants à l’identification du client
- Notification des pièces manquantes lors de la vérification de l’identité
Respect des mesures de gel des avoirs
- Vérification automatique de l’identité de votre client dans liste consolidée des personnes soumises à des mesures de gel des avoirs. Se mettre en conformité devient aisé.
Conseiller et informer, soyez DDA compliant !
Document d’entrée en relation
Intégration du modèle de document d’entrée en relation, transmission intégrée depuis le parcours de vente.
Fiches DIPA
Parcours de conseil et vente multi-devis avec remontée automatique des fiches DIPA et des CG à vos propositions.
Recueil des besoins client
Prise en compte et collecte des besoins client, pour chaque nature de risque, via des questionnaires spécifiques sécurisés.
Traitement des réclamations
Enregistrement des réclamations, accusés de réception, notification des délais de traitement et conservation de l’historique.
Fiche information et conseil
Génération automatisée de la fiche d’information et de conseil, par type de contrat.
Historisation & documentation
Historisation de l’activité de distribution : devis, fiches DIPA, fiches d’information et de conseil.
RGPD - protection et confidentialité des données personnelles
Sécurité des données
- Les bases de données sont hébergées sur des serveurs Microsoft Azure basés dans l'Union Européenne. Notre hébergeur est certifié ISO/IEC 27018, norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles. Le cryptage des informations est effectué selon les techniques les plus à jour.
- Protocoles de sécurité qualifiés, certificat SSL, accès sécurisé aux comptes via des mots de passe avec règles renforcées, restriction d’accès aux données via le paramétrage des rôles utilisateur.
- Systèmes de sauvegarde, archivage et backups mis en place.
Droits des personnes concernées
Les données du client ou du prospect sont centralisées et accessibles depuis sa fiche.
On peut ainsi facilement répondre à son droit d’accès, de rectification, d’oubli, de portabilité ou d’effacement des données à caractère personnel.
Limitation de la durée de conservation des données
Pour être conforme au règlement général sur la protection des données, bénéficiez d’une liste actualisée des données “à supprimer” collectées dans le cadre des relations commerciales.
