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Distribution | Gestion | Premirum | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
Abonnement mensuel | |||
Abonnement annuel | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
ASSUR3D, logiciel CRM pour courtiers en assurance, un outil de gestion simple et performant pour piloter l’activité de votre cabinet de courtage depuis une seule plateforme !
"2 ans de collaboration avec ASSUR3D. Une équipe agréable et surtout extrêmement réactive à toutes nos demandes. Enfin un suivi pris en compte sur les attentes exprimées ! C'est là toute votre force ! Merci pour cet outil complet et intuitif."
"Nous sommes clients depuis
10 ans.
Nous avons utilisé les différentes évolutions de l'outil qui rassemble les fonctionnalités clés de nos besoins.L'équipe est très sympathique et surtout compétente."
"Très satisfait, le logiciel est très adapté à notre activité de courtage en assurances.
L'accompagnement dans le transfert de notre ancien logiciel via ASSUR3D a été parfait aussi.
L'équipe est très réactive et très compétente."
ASSUR3D est un logiciel pour courtiers en assurance simple et performant, permettant aux courtiers de gérer efficacement leur relation client, simplifier leur quotidien et développer leur activité commerciale en toute conformité !
CRM - Relation client | |||
CRM - Relation client | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Gestions Clients / Prospects / Contrats | |||
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET) | |||
Vue Client / Prospect 360° | |||
Tâches, notes et évènements | |||
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions | |||
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets | |||
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Gestion | |||
Gestion | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque | |||
Gestion des renouvellements | |||
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances | |||
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres) | |||
Gestion/Suivi des dossiers sinistres | |||
Gestion des bordereaux de commissions | |||
Suivi des commissions | Calcul estimatif | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
CRM - Vente | |||
CRM - Vente | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Catalogue produits - Compagnie & partenaires | |||
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits | |||
Gestion documents produit (IPID et CG) | |||
Parcours proposition multi- devis | |||
Passerelle automatique vers les Extranets* | |||
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets | |||
Gestion et personnalisation de la fiche conseil | |||
Génération automatique du devoir de conseil | |||
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre) | |||
Parcours de signature électronique intégré (Yousign) | |||
Historique des actions sur une proposition | |||
Processus type entonnoire de suivi des ventes | |||
Conversion devis en contrat | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Pilotage et analyse | |||
Pilotage et analyse | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...) | |||
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..) | |||
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail | |||
Rapport des contrats et commissions | |||
Rapport des clients ? | Buy Now | Buy Now | Buy Now |