Vous êtes seul ou deux à gérer votre cabinet ?

Des pressions réglementaires croissantes, différentes sources d’informations, tâches administratives chronophages, données clients et contrats dans tous les sens (Excel, papier, extranet partenaire).
Appuyez-vous sur la technologie Assur3d pour une meilleure gestion de votre portefeuille et centrez-vous sur le développement de votre activité

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Vous ne trouvez pas le temps d’organiser votre portefeuille ?

Liste des clients
Visualiser les contrats d'un client depuis sa fiche

Importez vos données clients/prospects et contrats rapidement !

Centralisez toutes les informations de votre portefeuille, améliorez votre connaissance client et ayez une visibilité globale de votre activité.

  • Une image haute définition pour chaque client/prospect
  • Une vue complète de vos contrats d'assurances
  • Une GED qui centralise tous les documents de votre cabinet sans aucune limite de stockage
  • Des rapports sur les données de votre portefeuille
  • Une visibilité claire de vos revenues (commissions)

La réalisation d’une proposition est fastidieuse ?

Bénéficiez d’un parcours de conseil et vente de bout en bout intégré à votre solution

Elaborez vos devis, constituer une proposition complète et suivez vos affaires commerciales depuis un seul environnement de travail.

  • Parcours de proposition multi-devis avec passerelles vers les espaces extranets
  • Génération automatique du devoir de conseil et association des documents oblogatoires (ipid et CG)
  • Transmission d’une proposition complète par e-mail ou à la signature électronique
  • Processus type entennoir pour le pilotage de votre activité commerciale
  • Suivi des pièces attendues et relances de devis
Découvrir le Parcours conseil vente
Génération et envoi des fiches conseil
La pipeline de vente

L’entretien de votre portefeuille clients implique une gestion quotidienne et rigoureuse?

Liste des renouvellements
Visualiser les contrats d'un client depuis sa fiche
Fiche sinistre

Optimisez chaque étape de votre relation client

Votre portefeuille est une mine d’or à exploiter, assurez la satisfaction continue de vos clients et développer des relations de long terme.

  • Centralisation et suivi structuré et des demandes clients reçu via e-mail
  • Historiques des interactions client (propositions, e-mails, réclamations, tâches, rendez-vous et notes)
  • Suivi et relance des pièces attendues pour un contrat
  • Gestion des renouvellements, envoi automatisé des avis d’échéances
  • Enregistrement, suivi des dossiers sinistres et pièces attendues
  • Référencement et suivi jusqu’à la résolution des réclamations clients
Découvrir le Ticketing

Le métier du courtier n’est pas chose facile… Assur3d le simplifie.

Simple et intuitif

Pas besoin de connaissances informatiques, Assur3d vous garantit une expérience utilisateur hors du commun, une prise en main rapide et une documentation intégrée.

Sécurité des données

Notre hébergeur est certifié ISO/IEC 27018, norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles.

Conformité réglementaire

Assur3d vous accompagne dans la conformité, tous nos processus métiers sont conçus pour répondre à vos obligations réglementaires.

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