Suivez vos contrats d'assurance et pilotez votre portefeuille tout au long de leur vie
Centralisez vos contrats dans une interface claire, suivez chaque dossier dans le temps et gardez une vision 360° sur l'ensemble de votre portefeuille, de la souscription au renouvellement.
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Portefeuille contrats
Une vue portefeuille claire pour retrouver chaque contrat rapidement
Regroupez tous vos contrats d'assurance dans un espace unique et bénéficiez d'une vue 360° sur votre activité. Filtrez par compagnie, produit, statut ou gestionnaire, accédez à une vue détaillée selon vos critères et retrouvez chaque dossier de manière claire et structurée.
- Tous vos contrats regroupés dans un espace unique
- Filtres par compagnie, produit, statut ou gestionnaire
- Vue détaillée selon vos critères de recherche
Fiches contrat
Gérez vos contrats simples et complexes avec le bon niveau de détail
Contrats IARD, personnes, collectifs ou spécialisés : ASSUR3D adapte le niveau de détail à chaque famille de contrats. Chaque fiche centralise les données clés, les documents, les avenants et l'historique des primes pour un suivi structuré sans perdre en profondeur métier.
- GED intégrée pour tous les documents contractuels
- Historique des avenants (renouvellements, résiliations, modifications)
- Suivi des primes et commissions d'année en année
- Vues adaptées : flotte auto, santé collective, contrats spécialisés
Renouvellements
Anticipez les renouvellements et intervenez avant l'échéance
Le suivi des renouvellements est essentiel pour éviter les résiliations et garder une activité saine. Avec ASSUR3D, vous accédez à une liste actualisée des contrats arrivant à échéance 90 jours à l'avance, pour intervenir au bon moment avec un suivi clair des actions menées.
- Liste actualisée des contrats arrivant à échéance (90 jours)
- Import automatique des termes : primes, commissions, dates
- Renouvellement en masse pour gagner en efficacité
Gestion déléguée
Vous gérez aussi les règlements confiés ?
Lorsque la compagnie vous délègue l'encaissement, le suivi du contrat se prolonge jusqu'aux appels de primes, aux quittances et aux bordereaux de reversement. ASSUR3D couvre cette chaîne dans une page dédiée.
Reporting
Analysez votre portefeuille avec des rapports clairs et personnalisés
Transformez vos données contrats en tableaux de bord exploitables. Chaque contrat alimente automatiquement vos rapports, pour suivre la répartition de vos dossiers, les primes et commissions, et analyser l'évolution de votre activité en temps réel.
Répartition du portefeuille
Visualisez la structure de votre activité par compagnie, produit ou gestionnaire. Identifiez en un coup d'œil vos zones de concentration.
Primes et commissions
Suivez les primes encaissées et les commissions générées, avec vue par contrat, compagnie ou période. Pilotez votre rentabilité.
Évolution dans le temps
Analysez la croissance de votre portefeuille, les renouvellements et les résiliations sur la durée pour anticiper les tendances.
Poursuivez votre découverte
Vos contrats, au cœur de votre activité de courtage
CRM courtier
Chaque contrat rattaché à son client
Fiche client 360°, historique des échanges et documents : retrouvez le contexte complet derrière chaque contrat.
Découvrir le CRM courtierOutils d'aide à la vente
Des opportunités dans votre portefeuille
Multi-équipement, recueil des besoins et parcours de vente : repérez les risques non couverts de vos clients en portefeuille.
Découvrir nos outils de venteConformité courtier
Des obligations suivies sur la durée
Document d'entrée en relation, devoir de conseil, LCB-FT : gardez la trace de vos obligations tout au long du contrat.
Découvrir la conformité ASSUR3D
Suivi des contrats ASSUR3D - FAQ
Prêt à reprendre le contrôle sur votre portefeuille de contrats ?
Découvrez comment ASSUR3D vous aide à centraliser vos contrats d'assurance, suivre les échéances, gérer les renouvellements et analyser vos données depuis un logiciel pensé pour les courtiers.