fonctionnalité Parcours de vente mutli-devis Parcours de vente mutli-devis

Un parcours de vente en ligne droite​

Bénéficiez d’un parcours de vente et de conseil intégré : de la création du devis jusqu’à la conversion en contrat.
Un CRM efficace pour élaborer et suivre vos offres.

Planifier une démo
Logiciel CRM courtier assurance

Elaborez et transmettez vos propositions directement depuis ASSUR3D

Utilisez l’assistant conçu pour vous accompagner depuis la préparation des devis jusqu’à leur transmission, sans sortir de votre logiciel

Votre catalogue produits intégré

Sélectionnez dans votre propre catalogue les différentes formules ou produits à soumettre à votre client.

Une passerelle multi extranet

Accédez aux espaces extranet de vos partenaires compagnies et courtiers grossistes sans quitter votre assistant de vente.

Une élaboration intégrée de la proposition

Constituez votre offre et faites glisser dans chaque fiche devis les documents et informations extraits des espaces extranet.

Une offre complète

Transmettez votre proposition multi-devis avec le devoir de conseil et les documents exigés par la règlementation par e-mail en un simple clic.

Elaboration d'un devis
Catalogue produits

Pilotez vos opportunités de vente​

Relancer une proposition en attente
Indexation des documents à fournir par le client
Interface vente des produits d'assurance

Une vision instantanée de votre activité commerciale

Bénéficiez d’une pipeline de vente correspondante à votre processus métier et accélérer la transformation de vos affaires.

  • Aperçu des ventes à chaque étape du processus commercial
  • Accès à l’ensemble des informations et documents associés à une vente
  • Parcours de récolte et suivi des pièces attendues
  • Action de relance sur devis en cours
  • Liste des propositions non abouties avec le motif de refus

Un traitement personnalisé de chaque vente en cours

Travaillez vos propositions jusqu’à leur conclusion directement depuis l’assistant de vente.

  • Sauvegarde de la proposition en cours à son étape actuelle : aucune perte de données
  • Reprise de la proposition pour adapter ou enrichir l’offre
  • Echange par e-mail des documents contractuels, depuis ou vers la GED
    Echange par e-mail des documents contractuels, depuis ou vers la GED
  • Conversion rapide de devis en contrat, pré-remplissage et aide à la saisie
  • Historisation des événements de la proposition sous forme de timeline
Transmettre une offre multi-devis
Elaboration d'une offre multi-devis
Sélectionner les produits pour élaborer une proposition
Consulter la situation des mes packs de signature électronique depuis mon compte
Envoyer des documents pour signature électronique

Contractualisation accélérée grâce à la signature électronique

Concluez plus vite en intégrant la signature électronique à votre process de souscription

  • Des packs de signature électronique disponibles dans l’application
  • Envoi intégré du document à signer
  • Réception automatique de la signature dans le tableau de bord des ventes

Recentrez-vous sur votre activité commerciale

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Modèle d’e-mail de vente

Modèle d’e-mail de proposition et de relance automatiquement prérempli avec les informations du contact et devis proposés.

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Motifs de non conclusion

Gestion et suivi des demandes & réclamations clients reçues par e-mail à travers le ticketing.

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Suivi de la performance

Monitorez la performance de votre équipe, suivez leurs propositions en temps réel.

Maximisez votre potentiel commercial avec ASSUR3D

Optimisez votre processus de vente! Avec notre CRM assurance ASSUR3D le gain de temps est garanti !

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