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- Gestion
- Premirum
Distribution | Gestion | Premirum | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
Abonnement mensuel | |||
Abonnement annuel | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Bénéficiez d’un parcours de vente et de conseil intégré : de la création du devis jusqu’à la conversion en contrat.
Un CRM efficace pour élaborer et suivre vos offres.
Utilisez l’assistant conçu pour vous accompagner depuis la préparation des devis jusqu’à leur transmission, sans sortir de votre logiciel
Sélectionnez dans votre propre catalogue les différentes formules ou produits à soumettre à votre client.
Accédez aux espaces extranet de vos partenaires compagnies et courtiers grossistes sans quitter votre assistant de vente.
Constituez votre offre et faites glisser dans chaque fiche devis les documents et informations extraits des espaces extranet.
Transmettez votre proposition multi-devis avec le devoir de conseil et les documents exigés par la règlementation par e-mail en un simple clic.
Bénéficiez d’une pipeline de vente correspondante à votre processus métier et accélérer la transformation de vos affaires.
Travaillez vos propositions jusqu’à leur conclusion directement depuis l’assistant de vente.
Concluez plus vite en intégrant la signature électronique à votre process de souscription
Modèle d’e-mail de proposition et de relance automatiquement prérempli avec les informations du contact et devis proposés.
Gestion et suivi des demandes & réclamations clients reçues par e-mail à travers le ticketing.
Monitorez la performance de votre équipe, suivez leurs propositions en temps réel.
Prenez rendez-vous avec nos équipes dès maintenant.
CRM - Relation client | |||
CRM - Relation client | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Gestions Clients / Prospects / Contrats | |||
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET) | |||
Vue Client / Prospect 360° | |||
Tâches, notes et évènements | |||
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions | |||
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets | |||
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Gestion | |||
Gestion | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque | |||
Gestion des renouvellements | |||
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances | |||
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres) | |||
Gestion/Suivi des dossiers sinistres | |||
Gestion des bordereaux de commissions | |||
Suivi des commissions | Calcul estimatif | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
CRM - Vente | |||
CRM - Vente | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Catalogue produits - Compagnie & partenaires | |||
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits | |||
Gestion documents produit (IPID et CG) | |||
Parcours proposition multi- devis | |||
Passerelle automatique vers les Extranets* | |||
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets | |||
Gestion et personnalisation de la fiche conseil | |||
Génération automatique du devoir de conseil | |||
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre) | |||
Parcours de signature électronique intégré (Yousign) | |||
Historique des actions sur une proposition | |||
Processus type entonnoire de suivi des ventes | |||
Conversion devis en contrat | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Pilotage et analyse | |||
Pilotage et analyse | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...) | |||
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..) | |||
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail | |||
Rapport des contrats et commissions | |||
Rapport des clients ? | Buy Now | Buy Now | Buy Now |