Vous êtes agent général?

Vous développez une activité de courtage accessoire ? Equipez-vous d’un logiciel métier adaptée à votre activité !
Quelle que soit la taille ou la structure de votre cabinet, notre solution apporte une réponse à l’ensemble de vos besoins.

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Vous souhaitez structurer votre activité de courtage accessoire?

Liste des renouvellements des contrats
Fiche client riche en informations

Regroupez vos données pour une vue complète de votre portefeuille

Disposez de toutes les informations de votre activité de courtage au même endroit.

  • Une fiche client/prospect 360° riche en informations
  • Une vue complète de vos contrats d’assurances ainsi que touites leurs modalités
  • Une GED globale et sans aucune limite de stockage pour dématrialiser les documents de votre cabinet
  • Historiques des interactions client (propositions, e-mails, réclamations, tâches, rendez-vous et notes)
  • Une centralisation et suivi structuré et des demandes clients reçu via e-mail
Plus d'informations sur le Portefeuille client

Rationalisez votre activité commerciale et optimiser votre croissance

Profitez d’un parcours de conseil et vente métier de bout en bout pour la réalisation, l’envoi et le suivi de vos propositions.

  • Elaboration des devis intégrés (Catalogue digitale, passerelle vers les extranets partenaires, génération du devoir de conseil, association des IPID et CG ...)
  • Transmission par e-mail des documents pré-contractuels
  • Initiation des procédures de signature électronique pour tous types de documents
  • Une pipeline de vente métier suivant les différentes phase d’une proposition
  • Action de relance de devis et parcours de suivi des pièces attendues
Décourvir le Parcours conseil vente
La pipeline de vente
Envoi d'une proposition avec un modèle de message
Liste des renouvellements
Elaboration d'un devis
Relancer une proposition en attente

Gagnez du temps dans la gestion de vos processus métiers

Tirez parti de l’intégration complète de vos processus métiers pour une gestion simplifiée de vos contrats et un temps d’administration optimisée.

  • Parcours de collecte et suivi des pièces obligatoires d’un contrat
  • Import des avis de renouvellements et mise à jour automatique de votre système
  • Edition et envoi automatisé des avis d’échéances
  • Référencement des dossiers sinistres, suivi des pièces à fournir par nature
  • Référencement et suivi jusqu’à la résolution des réclamations clients
En savoir plus sur le Suivi contrats

Pilotez votre activité de courtage depuis une seule interface

Gagnez en efficacité, disposez de tous les éléments nécéssaire pour pour faire prospérer votre cabinet.

  • Un suivi globale de vos commissions par compagnie, par période et par contrat
  • Des rapports sur les données de votre portefeuille
  • Un aperçu en temps réel des devis réalisés par votre cabinet
  • Tableau de bord des ventes, MAJ/renouvellement des contrats et demandes clients
  • Historique des actes de gestion par utilisateur
Tableau de bord

Et ce n'est pas fini !

Conformité réglementaire

Assur3d vous permet de mieux répondre aux exigences de conformité, aux différentes réglementations telles que DDA, le RGPD la LCBFT

Sécurité des données

La sécurité de vos données est au cœur de nos priorités. Notre serveur est certifié ISO/IEC 27018, norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles.

Import automatisé des données

Nous avons créé des processus d’intégrations de données simplifiées pour assurer la prise en main rapide de notre solution.

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Commencez votre essai gratuit de 14 jours. Sans carte de crédit. Sans engagement.

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