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Distribution | Gestion | Premirum | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
Abonnement mensuel | |||
Abonnement annuel | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Simplifiez la collecte des besoins client avec notre formulaire de recueil des besoins multicanal.
Intégrez instantanément les réponses dans votre logiciel de courtage et démarrez vos propositions d’assurance en un clic !
Une solution fluide et efficace pour dynamiser votre activité de courtier en assurance.
Simplifiez la préparation de vos projets d’assurance avec les formulaires de recueil des besoins en ligne ASSUR3D.
Recueillez les besoins et exigences de vos clients, les informations du risque à assurer ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires à l’élaboration de leurs devis, grâce aux questionnaires intégrés à votre CRM courtier.
Offrez à vos prospects et clients un moyen flexible et pratique pour soumettre leurs besoins et informations sur les risques à couvrir.
Partagez les formulaires de recueil des besoins par e-mail, intégrez-les à votre site web, ou remplissez-les en personne lors de vos rendez-vous au cabinet.
Une solution adaptable à tous les besoins, où que vous soyez.
Bénéficiez d’un parcours de conseil et de vente en ligne droite, permettant de respecter les exigences réglementaires tout en optimisant ses ventes.
Consultez les réponses au formulaire de collecte des besoins et les pièces justificatives directement depuis l’assistant de proposition ASSUR3D.
Travaillez sur vos espaces extranet depuis votre CRM courtier et générez vos devis à partir des données collectées.
Automatisez l’alimentation de votre pipeline de vente, déclenchez une proposition en un clic et profitez des innombrables autres fonctionnalités offertes par votre CRM pour courtier en assurance.
Consultez les réponses depuis une liste consolidée de tous les formulaires de recueil des besoins. Obtenez une vue complète et rapide de toutes les informations et les documents collectés.
Observez en temps réel la progression du remplissage des formulaires de recueil des besoins de divers canaux, recevez chaque information saisie instantanément dans votre CRM.
Chaque formulaire de recueil des besoins client est automatiquement associé au projet d’assurance dans votre CRM courtier et conservé au niveau du contrat une fois conclu.
Protégez les données personnelles de vos prospects et clients. Ne conservez que les données utiles à l’élaboration d’un devis. Supprimez facilement les données recueillies et non traitées.
Écourtez le parcours d’un projet d’assurance ! Collectez de manière simple et sécurisée les besoins et informations client requis pour l’élaboration d’un devis
CRM - Relation client | |||
CRM - Relation client | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Gestions Clients / Prospects / Contrats | |||
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET) | |||
Vue Client / Prospect 360° | |||
Tâches, notes et évènements | |||
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions | |||
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets | |||
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Gestion | |||
Gestion | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque | |||
Gestion des renouvellements | |||
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances | |||
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres) | |||
Gestion/Suivi des dossiers sinistres | |||
Gestion des bordereaux de commissions | |||
Suivi des commissions | Calcul estimatif | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
CRM - Vente | |||
CRM - Vente | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Catalogue produits - Compagnie & partenaires | |||
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits | |||
Gestion documents produit (IPID et CG) | |||
Parcours proposition multi- devis | |||
Passerelle automatique vers les Extranets* | |||
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets | |||
Gestion et personnalisation de la fiche conseil | |||
Génération automatique du devoir de conseil | |||
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre) | |||
Parcours de signature électronique intégré (Yousign) | |||
Historique des actions sur une proposition | |||
Processus type entonnoire de suivi des ventes | |||
Conversion devis en contrat | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Pilotage et analyse | |||
Pilotage et analyse | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...) | |||
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..) | |||
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail | |||
Rapport des contrats et commissions | |||
Rapport des clients ? | Buy Now | Buy Now | Buy Now |