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Recueil des besoins client ASSUR3D : un levier de croissance
Boostez votre efficacité commerciale avec des questionnaires digitaux, multicanal et conformes aux exigences réglementaires.
Intégrez facilement chaque recueil des besoins dans votre CRM courtier, centralisez les informations clés, déclenchez vos devis en un clic, et offrez une expérience fluide à vos clients.
Renforcez votre stratégie commerciale avec des questionnaires digitaux adaptés
Modernisez votre approche commerciale grâce à des formulaires structurés adaptés à vos clients en assurance.
Intégrés à votre CRM courtier, ils synchronisent automatiquement les données, accélèrent le traitement des demandes de devis et fluidifient chaque étape jusqu’à la souscription.
Simplifiez le recueil des besoins client
Exploitez un levier multicanal performant
Connectez le recueil des besoins à votre CRM courtier
Restez conforme aux recommandations de l'ACPR
Recueil des besoins client intégré à votre CRM courtier
Collectez les besoins client, les données nécessaires à l’élaboration d’un devis et les pièces justificatives attendues via des formulaires digitaux, directement intégrés à votre CRM courtier.
- Recueil des besoins assurance digitalisé
- Collecte des documents automatisée
- Conforme DDA et RGPD
Activez un levier multicanal avec un questionnaire performant
Transformez votre site web en canal de génération de devis grâce à un formulaire dynamique. Envoyez vos questionnaires personnalisés par e-mail ou complétez-les directement en rendez-vous avec vos clients
- Formulaire intégré à votre site
- Envoi par e-mail ou saisie en rendez-vous
- Espace digital sécurisé
De la collecte au devis, tout est centralisé dans votre CRM courtier
Visualisez instantanément les données collectées, les pièces justificatives et l’avancement de chaque demande de devis dans votre CRM. Passez du recueil des besoins à la proposition en un clic.
- Synchronisation automatique des données
- Suivi en temps réel des questionnaires
- Élaboration du devis facilitée
Assurez votre conformité courtier, sans complexité.
De la collecte des besoins à la signature, chaque étape du parcours client est structurée dans votre CRM courtier ASSUR3D pour respecter vos obligations réglementaires. Un process fluide, pensé pour l’efficacité, construit pour la conformité.
- Formalisation du devoir de conseil
- Signature électronique intégrée
- Traçabilité, archivage et accès sécurisé
Vous souhaitez digitaliser le recueil des besoins ? Découvrez notre éditeur de questionnaires pour courtiers, conforme et connecté à votre CRM.
Passez au recueil des besoins client digital, conforme aux exigences du courtage en assurance
Le CRM courtier ASSUR3D digitalise le recueil des besoins client en assurance, dans le respect de vos obligations réglementaires. Partagez des questionnaires personnalisés par e-mail, sur votre site ou en rendez-vous, et retrouvez les réponses centralisées dans votre CRM, prêtes à être exploitées.
