Documents

(Presque) plus de papier, ouf !

Dématérialisez et exploitez l’ensemble de vos documents à travers des interfaces intuitives, et en toute sécurité.
Disposez d’une information à tout moment et partagez-la d’un simple clic.

Planifier une démo

Regroupez l’ensemble de vos contrats au même endroit

Vos documents tous connectés

Centralisez et classez de façon pratique et sécurisée l’ensemble de vos documents.

Glissez ou placez simplement vos documents dans votre GED
Rattachez les documents au niveau souhaité : client, contrat, compagnie,..
Classez vos documents par type selon vos besoins
Intégrez directement vos devis et documents depuis les espaces extranets
Bénéficiez d’un assistant intelligent d’intégration de document reçu par pièce jointe

Exploitez facilement vos documents

Profitez d’un accès permanent à votre GED et facilitez-vous la manipulation de documents

Accédez aux documents même à distance de votre cabinet
Visualisez tous types de documents depuis leur point de rattachement.
Retrouvez rapidement une information à l’intérieur d’un document
Envoyez des pièces jointes par e-mail depuis votre GED
Transmettez directement les documents contractuels sans passage papier pour approbation ou même signature électronique

Les garanties de l’électronique

Assurez la continuité sans heurt de votre activité.

Tous vos documents hébergés sur 2 sites distants protégés, avec sauvegardes automatiques régulières
Une bibliothèque et des archives extensibles à l’infini sans prendre de place dans votre cabinet
Les documents de la GED ne se perdent pas, se retrouvent même s’ils sont mal classés, et ne craignent ni l’eau ni le feu ni le vandalisme

La sécurité au coeur de nos priorités

Libérez-vous des contraintes du papier !

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Gestions Clients / Prospects / Contrats
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET)
Vue Client / Prospect 360°
Tâches, notes et évènements
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions
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Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre
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Fiches contrats d’assuarnces par type de risque
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Gestion documents produit (IPID et CG)
Parcours proposition multi- devis
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Gestion et personnalisation de la fiche conseil
Génération automatique du devoir de conseil
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre)
Parcours de signature électronique intégré (Yousign)
Historique des actions sur une proposition
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Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...)
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..)
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail
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