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Distribution | Gestion | Premirum | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
Abonnement mensuel | |||
Abonnement annuel | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Tout ce dont vous avez besoin dans un CRM de courtage en assurance : vos données centralisées et sécurisées, une connaissance client maitrisée, une communication multicanale intégrée et une gestion des relations clients optimisée.
Depuis les données personnelles jusqu’aux contrats en cours, en passant par l’historique des devis, les conversations e-mail et l’ensemble des documents concernés. Tout est au même endroit !
Grâce à une image complète de vos prospects et clients, plus de temps perdu à rechercher telle ou telle information !
Communiquez avec vos prospects et clients par le biais de plusieurs canaux, tout en centralisant les informations clés pour entretenir vos relations.
Importez rapidement vos données à partir d’un fichier csv et soyez opérationnel rapidement ! De même exportez vos données à tout moment.
Centralisez, classez de façon pratique et sécurisée l’ensemble de vos documents, profitez d’un accès permanent à la GED de votre cabinet.
Avec ASSUR3D, vos données sont sécurisées. Hébergé sur un centre-serveur basé en Europe, certifié ISO/IEC 27018, norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles. Nous respectons les lois en matière de protection des données permettant aux courtiers en assurance d’être en totale conformité avec le RGPD.
ASSUR3D est un CRM de courtage en assurance axé sur les vrais besoins des courtiers.
Accessible, réactif et évolutif, c’est la solution idéale pour des relations clients durables.
CRM - Relation client | |||
CRM - Relation client | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Gestions Clients / Prospects / Contrats | |||
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET) | |||
Vue Client / Prospect 360° | |||
Tâches, notes et évènements | |||
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions | |||
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets | |||
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Gestion | |||
Gestion | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque | |||
Gestion des renouvellements | |||
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances | |||
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres) | |||
Gestion/Suivi des dossiers sinistres | |||
Gestion des bordereaux de commissions | |||
Suivi des commissions | Calcul estimatif | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
CRM - Vente | |||
CRM - Vente | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Catalogue produits - Compagnie & partenaires | |||
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits | |||
Gestion documents produit (IPID et CG) | |||
Parcours proposition multi- devis | |||
Passerelle automatique vers les Extranets* | |||
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets | |||
Gestion et personnalisation de la fiche conseil | |||
Génération automatique du devoir de conseil | |||
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre) | |||
Parcours de signature électronique intégré (Yousign) | |||
Historique des actions sur une proposition | |||
Processus type entonnoire de suivi des ventes | |||
Conversion devis en contrat | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Pilotage et analyse | |||
Pilotage et analyse | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...) | |||
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..) | |||
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail | |||
Rapport des contrats et commissions | |||
Rapport des clients ? | Buy Now | Buy Now | Buy Now |