fonctionnalité CRM courtier assurance

CRM courtier assurance

Un CRM pour courtiers en assurance qui fait la différence !

Tout ce dont vous avez besoin dans un CRM de courtage en assurance : vos données centralisées et sécurisées, une connaissance client maitrisée, une communication multicanale intégrée et une gestion des relations clients optimisée.

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Faites bien plus avec un CRM de courtage en assurance

Une vue 360°

Depuis les données personnelles jusqu’aux contrats en cours, en passant par l’historique des devis, les conversations e-mail et l’ensemble des documents concernés. Tout est au même endroit !
Grâce à une image complète de vos prospects et clients, plus de temps perdu à rechercher telle ou telle information !

Trésorerie_historique opérations
Trésorerie_historique opérations
ajout rapide client entreprise
ajout rapide client entreprise
Nouveau prospect
Nouveau prospect
Contrat_encaisser échéances
Contrat_encaisser échéances
Bordereaux_liste
Bordereaux_liste

Une connaissance client maitrisée

  • Vérification de l’identité client : OCR pièces d’identité, import automatique des informations juridiques entreprise, contrôle des mesures de gel des avoirs
  • Identification du client : Fiche client conforme aux lignes directrices ACPR
  • Audit de conformité connaissance clientèle
  • Liste des clients inactifs à supprimer (RGPD)

Plusieurs canaux, une seule plateforme !

Communiquez avec vos prospects et clients par le biais de plusieurs canaux, tout en centralisant les informations clés pour entretenir vos relations.

Téléphonie intégrée

Contactez vos prospects et vos clients depuis votre CRM de courtage en assurance. Effectuez vos appels dans votre environnement de travail sans basculer d’un outil à un autre.
Nouveauté

E-mail

Profitez d’une messagerie intégrée. Consultez l’historique des interactions client, indexez les documents reçus par pièces jointes, le tout sans quitter votre logiciel.
Voir la gestion des emails

SMS

Rappelez un RDV par sms, envoyez vos appels de primes, relancez des clients pour des documents contrat ou sinistre manquants ou une prime impayée.
Nouveauté

Formulaire recueil des besoins client

Donnez à vos prospects et clients un moyen simple et sécurisé pour transmettre leurs besoins et exigences ainsi que les informations sur le risque à couvrir.

Une gestion des données sécurisée

Import et export des données

Importez rapidement vos données à partir d’un fichier csv et soyez opérationnel rapidement ! De même exportez vos données à tout moment.

  • Import des données prospect et client
  • Import des données contrat
  • Export du portefeuille client
Elaboration d'une offre multi-devis
Interface vente des produits d'assurance

Gestion des documents clés

Centralisez, classez de façon pratique et sécurisée l’ensemble de vos documents, profitez d’un accès permanent à la GED de votre cabinet.

  • Classement des documents au niveau souhaité : client, contrat, sinistre
  • Assistant d’indexation des documents reçus par pièces jointes
  • Signature électronique intégrée
En savoir plus sur la gestion documentaire

Conformité RGPD

Avec ASSUR3D, vos données sont sécurisées. Hébergé sur un centre-serveur basé en Europe, certifié ISO/IEC 27018, norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles. Nous respectons les lois en matière de protection des données permettant aux courtiers en assurance d’être en totale conformité avec le RGPD.

Un CRM pour courtiers en assurance qui accompagne votre croissance

ASSUR3D est un CRM de courtage en assurance axé sur les vrais besoins des courtiers.
Accessible, réactif et évolutif, c’est la solution idéale pour des relations clients durables.

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