fonctionnalité CRM courtier assurance CRM courtier assurance

Un logiciel CRM pour courtiers en assurance qui fait la différence !

Tout ce dont vous avez besoin dans un logiciel pour courtier !
Vos données centralisées et sécurisées, une connaissance client maitrisée, une communication multicanale intégrée et une gestion des relations clients optimisée.

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Logiciel CRM courtier assurance

Faites bien plus avec un logiciel CRM de courtage en assurance

Une vue client 360°

Des informations personnelles aux contrats en cours, en passant par l’historique des devis, les e-mails et l’ensemble des documents concernés. Tout est au même endroit !
Grâce à une image complète de vos prospects et clients, plus de temps perdu à rechercher telle ou telle information !

Données personnelles
Propositions
Fiche informations client
CRM Propositions client
Documents
CRM Documents client

Equipements

CRM Equipements client

E-mails

Emails client

Une connaissance client maitrisée

  • Vérification de l’identité client : OCR pièces d’identité, import automatique des informations juridiques entreprise, contrôle des mesures de gel des avoirs
  • Identification du client : Fiche client conforme aux lignes directrices ACPR
  • Audit de conformité connaissance clientèle
  • Liste des clients inactifs à supprimer (RGPD)
En savoir plus sur la gestion de la relation client

Plusieurs canaux, un seul logiciel de gestion !

Contactez  vos prospects et clients via différents canaux, tout en regroupant les informations importantes dans un seul outil de gestion. Offrez un accompagnement personnalisé à vos relations.

Téléphonie intégrée

Contactez vos prospects et vos clients depuis votre CRM de courtage en assurance. Effectuez vos appels dans votre environnement de travail sans basculer d’un outil à un autre.
Nouveauté

E-mail

Profitez d’une messagerie intégrée. Consultez l’historique des interactions client, indexez les documents reçus par pièces jointes, le tout sans quitter votre logiciel.
Voir la gestion des emails

SMS

Rappelez un RDV par sms, envoyez vos appels de primes, relancez des clients pour des documents contrat ou sinistre manquants ou une prime impayée.
Nouveauté

Formulaire recueil des besoins client

Donnez à vos prospects et clients un moyen simple et sécurisé pour transmettre leurs besoins et exigences ainsi que les informations sur le risque à couvrir.

Recueil des besoins

CRM Recueil des besoins

Email

CRM liste emails

SMS

CRM SMS

Une gestion des données sécurisée

Import et export des données

Importez rapidement vos données à partir d’un fichier csv et soyez opérationnel rapidement ! De même exportez vos données à tout moment.

  • Import des données prospect et client
  • Import des données contrat
  • Export du portefeuille client
CRM Import clients
CRM import export
CRM GED

Gestion des documents clés

Regroupez, organisez et sécurisez vos documents de manière pratique, et accédez en temps réel à la GED de votre cabinet.

  • Classement des documents au niveau souhaité : client, contrat, sinistre
  • Assistant d’indexation des documents reçus par pièces jointes
  • Signature électronique intégrée
En savoir plus sur la gestion documentaire

Conformité RGPD

Avec le logiciel ASSUR3D, vos données sont en sécurité sur un serveur en Europe, certifié ISO/IEC 27018 (norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles). 

Nous respectons les lois en matière de protection des données permettant aux courtiers en assurance d’être en totale conformité avec le RGPD.

Conformité RGPD

Bien plus qu’un logiciel de courtage en assurance !

Un CRM assurance centré sur les vrais besoins des courtiers​

Conçu pour simplifier le quotidien du courtier

Fruit d’un travail d'analyse approfondi mené sur les véritables problématiques et besoins des courtiers en assurance, ASSUR3D est un logiciel de courtage en assurance conçu pour simplifier et accélérer vos tâches administratives.

Une solution qui ne cesse d’évoluer

Nous déployons régulièrement des nouvelles fonctionnalités et améliorations, afin de vous accompagner face à l'évolution du marché de l’assurance, la transformation digitale du secteur et l’émergence des nouvelles réglementations.

Des processus métiers de bout en bout

Nous intégrons vos processus métiers de bout en bout pour une gestion en ligne droite. ASSUR3D est une solution complète qui permet aux courtiers en assurance de gérer en toute conformité l’ensemble de leur activité de courtage.

Une équipe support à l'écoute

Pas qu'un simple logiciel de courtage en assurance mais un vrai partenaire ! La relation avec nos clients est au cœur de nos priorités. Nous sommes proches de vous et toujours disponibles pour vous accompagner tout au long de votre parcours.

Un CRM pour courtiers en assurance qui accompagne votre croissance

ASSUR3D est un CRM assurance axé sur les vrais besoins des courtiers.
Accessible, réactif et évolutif, c’est un logiciel de gestion idéal pour la mise en place de relations et d’un service client durables.

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