Vous êtes nouveau courtier ?

Les feuilles de calcul et les outils de messagerie sont certainement un bon début, mais souvent ils ne suffisent pas.
Equipez-vous du logiciel idéal pour bien démarrer votre activité de courtier en assurance!

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Vous avez racheté un portefeuille ?

Fiche client riche en informations
Liste des renouvellements des contrats

Centralisez vos données pour une exploitation optimale de votre portefeuille

Valorisez votre portefeuille et développez des relations à long terme avec vos clients

  • Maîtriser la connaissance de vos clients/prospects avec une vue haute définition et multi-équipement
  • Constituez un véritable dossier numérique pour chaque contrat avec tous ses éléments associés
  • Dématérialisez les documents de votre cabinet
  • Digitalisez vos processus métiers (Envoi d’avis d’échéances, gestion des dossiers sinistres, traitement des réclamations ...)
  • Bénéficiez de rapports détaillées sur les données de votre portefeuille
En savoir plus le Suivi contrats

Vous commencez de zéro ?

Distribuez vos offres d’assurances directement depuis votre logiciel

De l’analyse des besoins clients à la contractualisation; chaque étape du conseil et vente est intégrée. Un seul environnement de travail

  • Accédez à un référentiel centralisé des compagnies d’assurance en France
  • Créez un projet multi-devis directement depuis le logiciel
  • Transmettez vos propositions par e-mail sans sortir du logiciel
  • Pilotez votre activité commerciale depuis une pipeline suivant les différentes phase d’une proposition
  • Suivez vos commissions par compagnie/période, centraliser vos bordereaux de réccurences
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Catalogue produits
Ajout rapide d'une compagnie depuis le référentiel national

Obligations réglementaires ?

Choisissez l’alliance performance et conformité pour bien démarrer votre activité

La multiplication des obligations réglementaires peut être accablante
Assur3d vous libère de vos contraintes et vous accompagne dans la conformité.

  • Génération automatique de votre devoir de conseil et association des documents obligatoires produit (IPID et CG) à la proposition.
  • Archivage de la proposition, des pièces associées et des échanges avec le client prospecté.
  • Stockage, pendant 2 ans, des enregistrements d’appels dans le cadre d'une commercialisation par téléphone.
  • Historisation et indexation des échanges mails avec vos clients (réclamations, sinistres, demandes spécifiques...).
  • Mise en conformité RGPD : traitement des données personnelles et sécurité des données
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Et ça change tout !

Prise en main instantanée

Intégrez rapidement les données de votre portefeuille, initiez votre parcours de vente digital et connectez votre adresse de messagerie en quelques clics, laissez vous guider par notre assistant de démarrage.

Signature électronique intégrée

Initiez des procédures de signature électronique pour tous types de documents directement depuis le logiciel avec notre partenaire Yousign.

Saisie minimisée

Limitez la saisie au strict minimum avec a3Dn vous bénéficier de pré-remplissage automatisé, aides et contrôles de saisie, des formulaires simplifiés...

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