Simplifiez la gestion documentaire de votre cabinet de courtage
La GED intégrée au CRM ASSUR3D vous permet de gérer, classer, signer et archiver tous vos documents avec simplicité. Un espace documentaire sécurisé, pensé pour les exigences de l'ACPR, et directement connecté à vos fiches clients et contrats.
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GED courtier assurance
Sécurisez vos documents clients dans une GED protégée et intégrée
Avec ASSUR3D, vos documents clients et contrats sont hébergés en Europe, dans une GED intégrée à votre CRM et pensée pour les exigences du RGPD et de l'ACPR.
Hébergement européen certifié
Données hébergées en Europe conformément au RGPD, chez un hébergeur certifié ISO/IEC 27018, pour protéger vos documents clients et contrats.
Sauvegardes automatiques
Sauvegardes régulières et automatisées de vos documents, sans aucune manipulation de votre part.
Accès sécurisé par utilisateur
Chaque utilisateur bénéficie d'un accès personnalisé avec gestion fine des droits et permissions.
Mises à jour de sécurité continues
Infrastructure maintenue à jour en permanence pour protéger vos données face aux nouvelles menaces.
Reprise de vos documents
Migrez facilement votre base documentaire, sans ressaisie
Reprenez facilement l'ensemble de vos documents vers ASSUR3D grâce à des outils pensés pour les courtiers en assurance. Gardez le contrôle complet sur vos données et profitez d'une intégration fluide.
Import automatisé de votre base
Reprenez l'ensemble de votre base documentaire existante sans ressaisie, avec un processus guidé.
Téléversement en masse sécurisé
Importez vos documents en masse, rapidement et de manière sécurisée.
Synchronisation cloud locale
Synchronisation fluide entre votre espace local et le cloud ASSUR3D pour un accès sans rupture.
Accès permanent depuis le CRM
Vos documents restent accessibles à tout moment depuis le CRM, où que vous soyez.
Génération de documents
Générez vos documents assurance en un clic, sans ressaisie
Ne perdez plus de temps à copier-coller ou ressaisir vos informations. ASSUR3D intègre une bibliothèque de modèles personnalisables reliée directement à vos fiches clients et contrats.
- Modèles adaptés à l'assurance (attestations, lettres, mandats…)
- Préremplissage automatique depuis les données CRM
- Signature électronique intégrée (eIDAS & RGPD)
- Envoi par e-mail direct depuis la fiche client
- Archivage instantané dans le bon dossier, sans action manuelle
Automatisation documentaire
Automatisez le classement et la gestion de vos documents
Grâce à ASSUR3D, les documents reçus ou envoyés par e-mail sont automatiquement associés aux bons dossiers (clients, contrats, sinistres). Depuis votre messagerie intégrée, retrouvez votre GED complète en un clic.
- Classement automatique des pièces jointes dans les bons dossiers
- GED accessible depuis la messagerie intégrée
- Suivi centralisé des pièces dans l'assistant d'indexation
Signature électronique
Faites signer vos documents sans sortir du CRM
La signature électronique ASSUR3D est intégrée à votre CRM, dans le cadre du règlement eIDAS et du RGPD. Chaque document signé est automatiquement horodaté, archivé et mis à jour dans la fiche client ou contrat.
- Parcours de signature fluide et sécurisé
- Mise à jour automatique du document dans le CRM
- Suivi du statut de signature en temps réel
Poursuivez votre découverte
Vos documents servent chaque étape de votre activité
Outils d'aide à la vente
Les bons documents joints à chaque devis
Recueil des besoins, devoir de conseil pré-rempli, DIPA et conditions générales associés automatiquement : préparez vos propositions d'assurance depuis le CRM.
Découvrir nos outils de venteGestion des contrats
Les pièces de chaque dossier au même endroit
Suivi des contrats, sinistres, règlements et bordereaux : gérez votre portefeuille dans le logiciel qui conserve vos documents.
Découvrir la gestion des contratsConformité courtier
Vos documents réglementaires suivis
Document d'entrée en relation, devoir de conseil, LCB-FT : suivez vos obligations réglementaires depuis le dossier client.
Découvrir la conformité ASSUR3DPassez à une GED intégrée, performante et sécurisée
Avec la GED intégrée au CRM ASSUR3D, vous simplifiez la gestion de vos documents sans changer d'outil. Centralisation, signature, archivage : tout est automatisé pour gagner du temps, sécuriser vos échanges et suivre la conformité de vos dossiers.