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Un processus d’encaissement ultra simple

Centralisez la gestion de vos règlements confiés.
Pilotez les encaissements et remises à la compagnie pour une trésorerie optimisée.

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Une gestion des règlements de bout en bout

De l’import des termes à la transmission des bordereaux, en passant par l’encaissement et la relance des impayés, toutes vos informations sont organisées de manière ordonnée et séquentielle dans un seul outil. Suivez vos règlements sans manquer une seule échéance !

Une saisie guidée à l'aide de l'assistant de création / renouvellement de contrat

Chaque contrat est unique et peut présenter des particularités au niveau de l’encaissement. Nos interfaces vous permettent de gérer les différents scénarios qui peuvent se présenter, aussi bien à la création du contrat que lors de son renouvellement.

Vous souhaitez importer un bordereau de termes ? Aucun problème !

Insérez le fichier transmis par la compagnie dans notre assistant d’import. Les appels de prime seront aussitôt créés, avec pour bonus le rapprochement avec votre base contrats.

Suivez, encaissez et relancez

Vos règlements en attente et à-venir sont centralisés dans une vue unique.  Appelez vos échéances en quelques clics via sms ou e-mail et relancez-les en cas de retard.

  • Règlements attendus au niveau client et cabinet
  • Appels de prime par sms ou e-mail
  • Signalement des clients débiteurs
  • Création et utilisation d'avoirs
    Nouveau
  • Prise en charge des différences négligeables (pertes et profits)
  • Lissage des frais de gestion

Editez des quittances personnalisées

Générez automatiquement vos factures numériques (téléchargeables au format pdf.). Transmettez-les à vos clients par e-mail.
Gardez un historique des règlements effectués et quittances associées.

  • Enregistrement des règlements de prime et/ou frais de gestion
  • Génération automatique des quittances et factures
  • Personnalisation du modèle de quittance
  • Gestion multi-caisse
    à venir

Générez vos bordereaux de règlement à la compagnie

Notre assistant bordereau vous offre une vue d’ensemble des règlements à remettre en vous indiquant clairement les priorités. Laissez-vous guider dans ce processus et transmettez les bordereaux sans le moindre effort !

  • Précalcul automatique des bordereaux de règlement à éditer
  • Sélection des échéances en fonction de leur date d'exigibilité
  • Génération automatique du bordereau récapitulatif (pdf)
  • Traçabilité des échanges avec la compagniie

Votre trésorerie à jour et à portée de main​

L’historique de vos opérations de règlements est conservé et accessible à tout moment. Une interrogation ou un doute ? Consultez le détail d’un règlement ainsi que sa quittance.

  • Historique des règlements effectués et quittances associées
  • Solde de caisse et encours clients (prime et/ou frais de gestion à régler)
  • Extraction des mouvements compables

La gestion des encaissements confiés enfin simplifiée !

ASSUR3D allège les tâches de gestion chronophages pour vous permettre de vous focaliser sur votre cœur de métier : le conseil !

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Suivez vos encaissements confiés avec le logiciel de gestion des contrats d’assurance ASSUR3D

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