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Un outil pour gérer simplement vos règlements confiés sous délégation
Automatisez l’ensemble du processus d’encaissement de vos primes dans le cadre de la délégation accordée par les compagnies : import des termes, saisie des règlements, relances, quittances et bordereaux compagnies. Avec ASSUR3D, toutes vos opérations sont centralisées pour une gestion fluide, conforme et sans ressaisie.
Gérez tous les cas d’encaissement, même complexes
ASSUR3D prend en charge tous les scénarios d’encaissement : acomptes, paiements partiels, impayés, frais de courtage.
Chaque situation est automatisée selon les règles que vous paramétrez en fonction des conventions compagnies.
- Paramétrage des règles d’encaissement par compagnie
- Prise en compte des acomptes et paiements partiels
- Échéances calculées selon le fractionnement
- Application des règles de commission (déduite ou non)
- Gestion des frais de courtage selon vos conventions
Gagnez du temps grâce à l’import automatique des termes et appels de primes
ASSUR3D, le CRM dédié aux courtiers en assurance, automatise le traitement des termes transmis par les compagnies.
À chaque import, les contrats, primes et règlements confiés sont mis à jour. Les appels de primes, avis d’échéance et opérations d’encaissement sont générés automatiquement, sans intervention manuelle.
Ne manquez aucun règlement confié : collectez, relancez, encaissez
ASSUR3D vous donne une vision claire et centralisée de tous les règlements à venir, en attente ou en retard.
Envoyez des rappels automatiques par e-mail ou SMS, enregistrez les paiements et générez les quittances selon le mode de règlement prévu.
Tout est pensé pour éviter les oublis, sécuriser les encaissements et gagner du temps sur le traitement de vos règlements confiés.
- Règlements visibles au niveau client et cabinet
- Rappels automatiques par e-mail ou SMS
- Signalement immédiat des impayés
- Création et gestion des avoirs
- Prise en compte des écarts de règlement
Générez et envoyez vos quittances en quelques clics
ASSUR3D automatise la génération de vos quittances et factures numériques. Dès qu’un règlement est enregistré, la quittance est immédiatement disponible, prête à être téléchargée ou envoyée par e-mail.
Toutes vos quittances sont historisées et rattachées aux règlements, pour un suivi clair et une traçabilité totale.
- Génération automatique des quittances et factures
- Envoi par e-mail ou téléchargement direct
- Historique des règlements et quittances associées
- Personnalisation du modèle de quittance
Générez vos bordereaux compagnies en toute conformité
ASSUR3D automatise la création de vos bordereaux de règlements compagnies à partir des encaissements enregistrés et des conventions en vigueur, pour un envoi fiable et sans ressaisie.
Exportez votre bordereau prêt en un clic et transmettez-le directement à la compagnie.
- Calcul automatique des montants à reverser selon la convention
- Bordereaux prêts à être transmis aux compagnies
- Contenu personnalisable selon vos besoins et conventions
- Historique complet des bordereaux émis et transmis
Gardez votre trésorerie à jour et prête pour votre comptabilité
ASSUR3D enregistre chaque encaissement et met à jour automatiquement votre journal comptable. Visualisez vos soldes à la journée, à la semaine ou au mois, avec le détail des primes, frais et paiements associés. Exportez vos données comptables à tout moment, pour une trésorerie maîtrisée et une comptabilité à jour.
Maîtrisez la gestion de vos règlements confiés avec ASSUR3D
De l’import des termes à la clôture comptable, ASSUR3D centralise et automatise vos flux d’encaissement. Gagnez du temps, sécurisez vos règlements délégués et conservez une vision claire à chaque étape.
