Gestion des règlements

Gérez vos règlements confiés, de l'appel de prime au bordereau compagnie

Le logiciel de gestion des règlements ASSUR3D centralise vos encaissements, appels de primes, quittances, bordereaux compagnies et impayés dans une interface pensée pour les courtiers en assurance, sans ressaisie.

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5,0 sur Google · 26 avis

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Automatisation

Importez automatiquement vos termes et appels de primes

Tout commence par les termes transmis par les compagnies. ASSUR3D en automatise le traitement : à chaque import, les contrats, primes et règlements confiés sont mis à jour, et les opérations d'encaissement correspondantes sont générées sans intervention manuelle.

  • Import des termes transmis par les compagnies
  • Mise à jour des contrats, primes et règlements confiés
  • Génération des appels de primes et avis d'échéance
  • Création automatique des opérations d'encaissement
Convention NOVIAMRègles d'encaissementAcompteÀ la souscriptionFractionnementMensuelCommissionDéduiteFrais de courtage24 €38 contrats recalculés

Encaissements

Paramétrez vos règles d'encaissement selon vos conventions compagnies

Chaque compagnie a ses propres règles, et c'est là que la gestion déléguée devient vite complexe. ASSUR3D prend en charge les différents scénarios (acomptes, paiements partiels, frais de courtage) en appliquant automatiquement la logique que vous avez paramétrée pour chaque convention.

  • Paramétrage des règles d'encaissement par compagnie
  • Prise en compte des acomptes et paiements partiels
  • Échéances calculées selon le fractionnement
  • Application des règles de commission (déduite ou non)
  • Gestion des frais de courtage selon vos conventions

Suivi

Ne manquez aucun règlement confié : collectez, relancez, encaissez

ASSUR3D vous donne une vision centralisée de tous les règlements à venir, en attente ou en retard. Envoyez des rappels par e-mail ou SMS, enregistrez les paiements et traitez les situations particulières (impayés, avoirs, écarts de règlement) sans perdre le fil d'un dossier.

  • Règlements visibles au niveau client et cabinet
  • Rappels automatiques par e-mail ou SMS
  • Signalement immédiat des impayés
  • Création et gestion des avoirs
  • Prise en compte des écarts de règlement

Quittances & bordereaux

Éditez vos quittances et préparez vos bordereaux compagnies

Une fois le règlement encaissé, deux documents en découlent : la quittance côté client, le bordereau côté compagnie. ASSUR3D produit les deux à partir des mêmes données, pour supprimer la ressaisie et limiter les écarts entre ce que vous avez encaissé et ce que vous reversez.

Quittances générées automatiquement

Dès qu'un règlement est enregistré, la quittance correspondante est disponible, calculée selon le mode de règlement prévu au contrat.

Trésorerie

Gardez une vision claire de votre trésorerie et de vos exports comptables

Tous vos flux de règlements confiés étant centralisés, votre trésorerie se met à jour d'elle-même. Suivez vos soldes sur la période de votre choix, avec le détail des primes, frais et moyens de paiement, et alimentez votre comptabilité sans reconstitution manuelle.

Journal d'encaissement

Chaque encaissement alimente automatiquement votre journal, avec le détail des primes, frais et moyens de paiement associés.

Soldes à la journée, semaine ou mois

Visualisez l'état de votre trésorerie sur la période de votre choix et suivez l'évolution de vos flux de règlements confiés.

Exports comptables

Exportez vos données à tout moment dans un format exploitable par votre comptabilité, sans reconstitution manuelle des écritures.

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Gestion des règlements ASSUR3D - FAQ

Il s'agit des primes que la compagnie vous délègue d'encaisser directement auprès du client, à charge pour vous de les lui reverser. ASSUR3D couvre l'ensemble de cette chaîne : appel de prime, encaissement, relance, quittance, bordereau de reversement et journal comptable.
À chaque import, les contrats, primes et règlements confiés sont mis à jour automatiquement. Les appels de primes, avis d'échéance et opérations d'encaissement associés sont générés dans la foulée, sans intervention manuelle.
Oui. Les règles se paramètrent par compagnie selon vos conventions : échéances calculées d'après le fractionnement, prise en compte des acomptes et paiements partiels, commission déduite ou non, et traitement des frais de courtage.
Les impayés sont signalés dès qu'ils surviennent et les écarts de règlement sont pris en compte dans le suivi. Vous pouvez relancer par e-mail ou SMS, créer des avoirs et suivre l'état de chaque règlement au niveau du client comme du cabinet.
Oui, dès l'enregistrement du règlement. La quittance est immédiatement disponible au téléchargement ou à l'envoi par e-mail, avec un modèle personnalisable, et reste historisée en regard du règlement auquel elle se rattache.
Les bordereaux sont construits à partir des règlements effectivement encaissés et de la convention applicable : les montants à reverser sont calculés automatiquement, le contenu est personnalisable, et chaque bordereau émis reste consultable dans l'historique.

Maîtrisez vos règlements confiés de bout en bout

De l'import des termes à la génération des bordereaux compagnies, ASSUR3D centralise vos flux d'encaissement, automatise vos relances et vous aide à garder une trésorerie claire, à chaque étape.

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