Logiciel pour cabinet de courtage : structurez, pilotez, développez
Lorsque votre cabinet de courtage prend de l’ampleur, structurer vos processus, piloter vos équipes et assurer votre conformité devient un impératif.
ASSUR3D est un logiciel collaboratif conçu pour les moyens et grands cabinets de courtage en assurance : il centralise vos données, fluidifie votre gestion et soutient votre performance collective.
Vue client unifiée
Une vision 360° de vos assurés pour une gestion fluide et collaborative
Vos clients sont au cœur de votre activité.
Avec ASSUR3D, logiciel pour cabinet de courtage en assurance, vous accédez à une source unifiée de données : une information fiable, partagée et toujours à jour. Renforcez la connaissance de vos assurés, fluidifiez la collaboration interne, et pilotez plus efficacement chaque relation client.
- Vue 360° assurés (contrats, échanges, documents…)
- Historique complet des interactions et actions
- Plateforme full web, accessible partout
Une gestion complète du cycle de vie de vos contrats
Vue 360° sur vos contrats
- Accédez à une fiche complète de chaque contrat (santé, prévoyance, IARD…) avec historique détaillé, avenants, résiliations et renouvellements. Pilotez votre portefeuille avec une vision claire, conforme et en temps réel.
Suivi des termes et renouvellements
- Soyez alerté automatiquement des échéances, importez et gérez vos termes en masse, envoyez vos avis d’échéances en un clic. Vous anticipez les renouvellements et restez conforme sans effort.
Gestion structurée des sinistres
- De l’enregistrement au suivi complet, centralisez toutes les informations utiles d’un dossier sinistre dans un environnement clair et structuré. Vous gagnez du temps et assurez une gestion rigoureuse.
Suivi fluide des règlements
- Pilotez vos flux financiers : primes, acomptes, frais de gestion, quittances, bordereaux compagnies et journal d’encaissement. Toutes vos opérations sont regroupées dans un outil unique pour limiter les erreurs et garder le contrôle.
COMMUNIATION MULTICANALE
Un suivi multicanal centralisé au sein de votre CRM courtier
Appels téléphoniques, e-mails, rendez-vous en agence, demandes en ligne… Vos clients vous sollicitent sur tous les canaux. Avec ASSUR3D, logiciel de gestion pour cabinet de courtage, tous les échanges sont centralisés, tracés et accessibles à tout moment. Vous offrez un service rigoureux, sans rupture, à chaque interaction.
- Communication multicanale intégrée
- Suivi structuré des e-mails via système de tickets
- Formulaires web de demande de devis connectés à votre CRM
Pilotez votre activité commerciale avec votre logiciel de gestion courtier en assurance
Identification des opportunités
Repérez facilement les contrats placés chez la concurrence et les risques non couverts. Utilisez les rappels automatiques pour transformer chaque opportunité en contrat et augmentez le multiéquipement dans votre portefeuille clients.
Recueil digitalisé des besoins client
Simplifiez la collecte des besoins avec des formulaires multicanaux. Les informations sont intégrées automatiquement dans votre CRM courtier assurance pour élaborer des propositions d’assurance personnalisées à partir des réponses et documents fournis.
Parcours de vente simplifié
Accédez directement à vos extranets compagnies et centralisez vos projets d’assurance en un seul mouvement. Automatisez l’édition de la fiche d’information et de conseil, puis transmettez tous les éléments de vos dossiers sans quitter ASSUR3D.
Pipeline de vente visuel
Suivez en temps réel les étapes de vos propositions grâce au pipeline intégré. Visualisez où se trouve chaque prospect dans le processus, relancez rapidement et augmentez vos taux de transformation.
Automatisation commerciale
Définissez vos échéances et recevez des alertes automatiques pour vos relances. Le workflow intégré structure vos suivis et vous profitez de modèles de messages adaptés à chaque contexte, pour gagner du temps et rester concentré sur le conseil.
Conformité réglementaire
Une conformité intégrée à votre CRM courtier, à chaque étape du parcours client
La conformité des courtiers est une exigence centrale pour les cabinets structurés. Le logiciel de gestion ASSUR3D intègre, directement dans votre CRM courtier, l’ensemble des volets réglementaires : DDA, LCB-FT, RGPD et gestion des réclamations. Tout est centralisé et automatisé, pour vous faire gagner du temps tout en restant rigoureux.
- Gel des avoirs, vérification d’identité (LCB-FT)
- DER, recueil des besoins, devoir de conseil (DDA)
- Gestion des réclamation
- Conformité RGPD
- Radar de conformité intelligent
Pilotage cabinet
Des rapports personnalisés pour piloter votre cabinet avec précision
Construisez vos propres rapports en quelques clics. Avec le logiciel de gestion pour courtiers ASSUR3D, sélectionnez vos indicateurs clés, filtrez vos données, et croisez les informations issues de plusieurs modules pour une vision analytique claire et pertinente. Vos rapports sont à votre image : personnalisés, automatisés et exploitables à tout moment.
- Rapports 100% personnalisés
- Suivi détaillé des indicateurs de performance
- Large choix de graphiques et formats
- Planification et envoi automatique des rapports
Organisation & collaboration
Boostez la productivité de vos équipes avec un logiciel de gestion pensé pour les courtiers en assurance
La productivité, ce n’est pas seulement automatiser : c’est aussi mieux organiser, collaborer efficacement et gagner du temps au quotidien.
Avec ASSUR3D, structurez vos processus métier, attribuez les bons rôles aux bons interlocuteurs, et offrez à vos équipes un espace de travail fluide et collaboratif.
- Multi-utilisateurs & multi-agences
- Gestion fine des rôles et droits d’accès
- Agenda partagé & boîte de réception collaborative
- Workflows intelligents de notifications
- Gestion des tâches & activités
- Modèles d’e-mails personnalisables
Pourquoi choisir ASSUR3D quand est un grand ou moyen cabinet de courtage ?
