Logiciel pour cabinet de courtage : structurez, pilotez, développez
Lorsque votre cabinet de courtage prend de l'ampleur, structurer vos processus, piloter vos équipes et assurer votre conformité devient un impératif.
ASSUR3D est un logiciel collaboratif conçu pour les moyens et grands cabinets de courtage en assurance : il centralise vos données, fluidifie votre gestion et soutient votre performance collective.
5,0 sur Google · 27 avis
Outils RGPD intégrés
Vue client unifiée
Une vision 360° de vos assurés pour une gestion fluide et collaborative
Vos clients sont au cœur de votre activité.
Avec ASSUR3D, logiciel pour cabinet de courtage en assurance, vous accédez à une source unifiée de données : une information fiable, partagée et toujours à jour. Renforcez la connaissance de vos assurés, fluidifiez la collaboration interne et pilotez plus efficacement chaque relation client.
- Vue 360° des assurés (contrats, échanges, documents…)
- Historique complet des interactions et actions
- Plateforme full web, accessible partout
Gestion des contrats
Une gestion complète du cycle de vie de vos contrats
La gestion des contrats d'assurance est au cœur du métier du courtier. Pourtant, le suivi quotidien mobilise beaucoup de temps et d'énergie. ASSUR3D, logiciel de gestion dédié aux cabinets de courtage en assurance, consolide ces étapes dans une vision fluide du cycle de vie des contrats. Votre portefeuille est piloté avec rigueur et efficacité, au service du conseil continu apporté aux assurés.
Gérez le cycle de vie des contrats avec rigueur et efficacité
Gestion des contrats d'assuranceVue 360° sur vos contrats
Accédez à une fiche complète de chaque contrat (santé, prévoyance, IARD…) avec historique détaillé, avenants, résiliations et renouvellements. Pilotez votre portefeuille avec une vision claire, complète et en temps réel.
Suivi des termes et renouvellements
Soyez alerté automatiquement des échéances, importez et gérez vos termes en masse, envoyez vos avis d'échéance en un clic. Vous anticipez les renouvellements.
Gestion structurée des sinistres
De l'enregistrement au suivi complet, centralisez toutes les informations utiles d'un dossier sinistre dans un environnement clair et structuré. Vous gagnez du temps et assurez une gestion rigoureuse.
Suivi fluide des règlements
Pilotez vos flux financiers : primes, acomptes, frais de gestion, quittances, bordereaux compagnies et journal d'encaissement. Toutes vos opérations sont regroupées dans un outil unique pour limiter les erreurs et garder le contrôle.
Communication multicanale
Un suivi multicanal centralisé au sein de votre CRM courtier
Appels téléphoniques, e-mails, rendez-vous en agence, demandes en ligne… Vos clients vous sollicitent sur tous les canaux. Avec ASSUR3D, logiciel de gestion pour cabinet de courtage, tous les échanges sont centralisés, tracés et accessibles à tout moment. Vous offrez un service rigoureux, sans rupture, à chaque interaction.
- Communication multicanale intégrée
- Suivi structuré des e-mails via système de tickets
- Formulaires web de demande de devis connectés à votre CRM
Développement commercial
Pilotez votre activité commerciale avec votre logiciel de gestion courtier en assurance
Identification des opportunités
Repérez facilement les contrats placés chez la concurrence et les risques non couverts. Utilisez les rappels automatiques pour transformer chaque opportunité en contrat et augmentez le multiéquipement dans votre portefeuille clients.
Gagnez en efficacité avec des outils d'aide à la vente pensés pour les courtiers
Découvrir les outils d'aide à la venteConformité réglementaire
Une conformité intégrée à votre CRM courtier, à chaque étape du parcours client
La conformité des courtiers est une exigence centrale pour les cabinets structurés. Le logiciel de gestion ASSUR3D intègre, directement dans votre CRM courtier, l'ensemble des volets réglementaires : DDA, LCB-FT, RGPD et gestion des réclamations. Tout est centralisé et automatisé, pour vous faire gagner du temps tout en restant rigoureux.
- Gel des avoirs, vérification d'identité (LCB-FT)
- DER, recueil des besoins, devoir de conseil (DDA)
- Gestion des réclamations
- Suivi de la conformité RGPD
- Radar de conformité intelligent
Pilotage cabinet
Des rapports personnalisés pour piloter votre cabinet avec précision
Construisez vos propres rapports en quelques clics. Avec le logiciel de gestion pour courtiers ASSUR3D, sélectionnez vos indicateurs clés, filtrez vos données et croisez les informations issues de plusieurs modules pour une vision analytique claire et pertinente. Vos rapports sont à votre image : personnalisés, automatisés et exploitables à tout moment.
- Rapports personnalisables
- Suivi détaillé des indicateurs de performance
- Large choix de graphiques et formats
- Planification et envoi automatique des rapports
Organisation & collaboration
Boostez la productivité de vos équipes avec un logiciel de gestion pensé pour les courtiers en assurance
La productivité, ce n'est pas seulement automatiser : c'est aussi mieux organiser, collaborer efficacement et gagner du temps au quotidien.
Avec ASSUR3D, structurez vos processus métier, attribuez les bons rôles aux bons interlocuteurs et offrez à vos équipes un espace de travail fluide et collaboratif.
- Multi-utilisateurs & multi-agences
- Gestion fine des rôles et droits d'accès
- Agenda partagé & boîte de réception collaborative
- Workflows intelligents de notifications
- Gestion des tâches & activités
- Modèles d'e-mails personnalisables
Pourquoi ASSUR3D
Pourquoi choisir ASSUR3D quand on est un grand ou moyen cabinet de courtage ?
Un CRM conçu pour accompagner la croissance de votre cabinet
ASSUR3D est pensé pour les cabinets de courtage structurés et en développement. Profitez d'une gestion fluide sur plusieurs sites, d'un fonctionnement multi-utilisateurs et d'outils de pilotage adaptés aux enjeux managériaux.
Une conformité réglementaire intégrée à vos processus
DDA, LCB-FT, RGPD… Vos obligations sont directement intégrées à votre quotidien. Vous réduisez vos risques de non-conformité tout en gagnant en rigueur et en tranquillité d'esprit.
Un accompagnement personnalisé à chaque étape
De la configuration initiale au support continu, nos équipes vous accompagnent avec méthode. Déploiement progressif, formations ciblées et assistance réactive : tout est mis en œuvre pour sécuriser votre transition.
« Complet, évolutif et parfaitement aligné sur nos exigences réglementaires, c'est une solution métier qui fait une réelle différence au quotidien. L'équipe support est d'une réactivité rare, toujours disponible et à l'écoute. »
Kreol Assurances
Ressources utiles
Ressources utiles pour piloter un cabinet de courtage structuré
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Un logiciel conçu pour les cabinets de courtage ambitieux
ASSUR3D centralise votre gestion, votre relation client et vos obligations réglementaires dans un seul outil fluide et complet. Pensé pour les moyens et grands cabinets de courtage, il vous aide à structurer votre activité, piloter vos équipes et développer votre performance en toute sérénité.