Les 5 bonnes raisons de choisir un CRM pour votre activité de courtage

Vous êtes conscient que vous rencontrez régulièrement des difficultés dans la gestion au quotidien de votre activité, que la digitalisation pourrait vous aider et vous savez qu’un CRM pourrait être LA bonne solution !

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Je gère mon portefeuille sur Excel, suis-je conforme au RGPD ?

Depuis la création de votre entreprise de courtage en assurance, vous avez décidé de gérer votre portefeuille sur Excel. En effet, vous êtes accaparés au quotidien par vos échanges commerciaux d’une part et par les tâches administratives d’autre part et, à ce jour, vous n’avez pas eu le temps de songer à d’autres alternatives.

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