Développement commercial & stratégie pour les courtiers en assurance

Le développement commercial d’un cabinet de courtage ne repose pas uniquement sur la prospection : multi-équipement, spécialisation, fidélisation ou gestion fine du portefeuille sont autant de leviers à activer. Dans cette rubrique, découvrez nos articles pour structurer votre stratégie commerciale et faire croître durablement votre activité.

Articles récents

Voies de spécialisation pour les courtiers en assurance – article ASSUR3D

Quelles voies de spécialisation pour les courtiers en assurance ?

24 juin 2025

Il y a quelques années, être un bon courtier suffisait. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Face à un marché saturé, des clients ultra-sollicités, une

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Multiéquipement: la fidélisation du client

Le multi-équipement : puissant levier de croissance commerciale pour les courtiers en assurance

27 octobre 2023

Face à une concurrence de plus en plus féroce, alimentée par la montée des opérateurs digitaux, le “multi-équipement” s’impose comme l’une des meilleures stratégies du

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	Distribution	Gestion	Premirum
		$3999 /year	$3999 /year	$3999 /year
Abonnement mensuel
Abonnement annuel
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CRM - Relation client
CRM - Relation client	CRM - Relation client	$3999 /year	$3999 /year	$3999 /year
Gestions Clients / Prospects / Contrats
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET)
Vue Client / Prospect 360°
Tâches, notes et évènements
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre
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Gestion
Gestion	Gestion	$3999 /year	$3999 /year	$3999 /year
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque
Gestion des renouvellements
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres)
Gestion/Suivi des dossiers sinistres
Gestion des bordereaux de commissions
Suivi des commissions	Calcul estimatif
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CRM - Vente
CRM - Vente	CRM - Vente	$3999 /year	$3999 /year	$3999 /year
Catalogue produits - Compagnie & partenaires
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits
Gestion documents produit (IPID et CG)
Parcours proposition multi- devis
Passerelle automatique vers les Extranets*
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets
Gestion et personnalisation de la fiche conseil
Génération automatique du devoir de conseil
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre)
Parcours de signature électronique intégré (Yousign)
Historique des actions sur une proposition
Processus type entonnoire de suivi des ventes
Conversion devis en contrat
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Pilotage et analyse
Pilotage et analyse	Pilotage et analyse	$3999 /year	$3999 /year	$3999 /year
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...)
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..)
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail
Rapport des contrats et commissions
Rapport des clients ?
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Communication
Communication	Communication	$3999 /year	$3999 /year	$3999 /year
Emails intégrés entrants et sortants
Modèles d'emails avec champs dynamiques
Classement des e-mails niveau Clients/Contrats/sinistres
Assistant d’indexation de pièces jointes
Traçabilité & Historisation des événements
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