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GED pour courtiers en assurance : simple, intégrée, conforme
La GED intégrée au CRM ASSUR3D vous permet de gérer, classer, signer et archiver tous vos documents avec une simplicité redoutable. Plus de doublons, plus de fichiers oubliés, plus de perte de temps.
Vous offrez à votre cabinet un espace documentaire sécurisé, conforme aux exigences de l’ACPR, et directement connecté à vos fiches clients et contrats.
Sécurisez vos documents sensibles dans une GED conforme et intégrée
Avec ASSUR3D, vos documents clients et contrats sont hébergés en Europe, dans une GED intégrée à votre CRM et conforme aux exigences du RGPD et de l’ACPR.
Confidentialité, traçabilité, disponibilité : tout est pensé pour protéger vos données sans complexité technique.
- Hébergement européen certifié RGPD et ISO/IEC 27018
- Sauvegardes automatiques, sans manipulation
- Accès sécurisé par utilisateur
- Mises à jour de sécurité continues
Migration documentaire simplifiée : zéro ressaisie, zéro stress
Reprenez facilement l’ensemble de vos documents vers ASSUR3D grâce à des outils pensés pour les courtiers en assurance. Gardez le contrôle complet sur vos données et profitez d’une intégration fluide.
- Import automatisé de votre base documentaire existante
- Téléversement en masse rapide et sécurisé
- Synchronisation locale avec votre espace cloud
- Accès permanent à vos documents depuis le CRM
Gagnez du temps à chaque étape de votre gestion documentaire
Création, réception, signature, archivage… Avec ASSUR3D, chaque étape de votre gestion documentaire est automatisée, intégrée au CRM, et pensée pour vous faire gagner du temps sans effort.
Vous éliminez les manipulations inutiles, tout en renforçant la conformité et la traçabilité.
Générez vos documents assurance en un clic, sans ressaisie
Ne perdez plus de temps à copier-coller ou ressaisir vos informations. ASSUR3D intègre une bibliothèque de modèles personnalisables (attestations, mandats, lettres de mission…) reliée directement à vos fiches clients et contrats.
En quelques secondes, vos documents sont préremplis, signés, envoyés et archivés automatiquement.
- Modèles adaptés à l’assurance (attestations, lettres, mandats,..)
- Préremplissage automatique depuis les données CR
- Signature électronique intégrée (conforme eIDAS & RGPD)
- Envoi par e-mail direct depuis la fiche client
- Archivage instantané dans le bon dossier, sans action manuelle
Automatisez le classement de vos pièces jointes e-mails
Grâce à ASSUR3D, les documents reçus ou envoyés par e-mail sont automatiquement associés aux bons dossiers (clients, contrats, sinistres), sans aucune action de votre part. Et depuis votre messagerie intégrée, vous retrouvez votre GED complète en un clic pour joindre les bons fichiers au bon moment.
- Classement automatique des pièces jointes dans les bons dossiers
- GED accessible depuis la messagerie intégrée
- Suivi centralisé des pièces dans l’assistant d’indexation
Faites signer vos documents en toute conformité, sans sortir du CRM
Plus besoin d’exporter vos documents pour les faire signer.
La signature électronique ASSUR3D est intégrée à votre CRM, conforme eIDAS et RGPD. Chaque document signé est automatiquement horodaté, archivé, et mis à jour dans la fiche client ou contrat.
- Parcours de signature fluide et sécurisé
- Mise à jour automatique du document dans le CRM
- Suivi du statut de signature en temps réel
Passez à une GED intégrée, performante et conforme
Avec la GED intégrée au CRM ASSUR3D, vous simplifiez la gestion de vos documents sans changer d’outil.
Centralisation, signature, archivage : tout est automatisé pour vous faire gagner du temps, sécuriser vos échanges et garantir la conformité de vos dossiers.
Offrez à votre cabinet une organisation moderne, efficace… et enfin 100 % digitale.
