Une exploitation optimale du portefeuille client !

Centralisez vos données et approfondissez votre connaissance client pour un meilleur suivi et des relations clients durables.

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Centralisez toutes vos données prospect/client

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Démarrage rapide

Importez votre portefeuille client grâce à un process automatisé et soyez opérationnel en un instant.

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Intégration des données

Fusionnez au fil du temps vos nouvelles acquisitions de portefeuille clients ou leads et créez une source unique d’informations.

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Création simple de fiche client

Ajoutez une fiche client ou prospect en deux clics et enrichissez son dossier au fur et à mesure.

Bénéficiez d’une vue 360° pour chaque client

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Obtenez une image haute définition de vos prospects & clients, depuis les données personnelles jusqu’aux contrats en cours, en passant par l’historique des propositions, les échanges e-mail et l’ensemble des documents concernés. Tout est regroupé votre CRM courtier assurance : plus de temps perdu à rechercher telle ou telle information !
Exploitez le regroupement intelligent des données client pour anticiper ses besoins, fournir au bon moment la meilleur offre et nourrir des relations durables.

Fiche client 360°

Maîtrisez votre connaissance client

Dynamisation du portefeuille client/prospect

Enrichissez vos dossiers avec l’historisation automatique des activités commerciales et d’échanges e-mails. Actualisez-les avec de nouvelles informations et commentaires.

Mémos clients

Associez des notes, des tâches ou des évènements à un client, pour disposer d’un agenda individualisé des actions à mener. Assignez-les à tel ou tel membre de votre équipe.

Fiche client 360°
Ajouter des évènements sur la fiche client

Plus de fonctionnalités qui faciliteront votre quotidien

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Aide à la saisie ​

Pré-remplissage, aides et contrôles automatiques de saisie pour éviter les erreurs et aller plus vite dans l’ajout d’informations.​

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Client entreprise

Création rapide et mise à jour automatique de la fiche client entreprise à partir de son SIREN.

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Messagerie intégrée

Gestion et suivi des demandes & réclamations clients reçues par e-mail à travers le ticketing.

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Import/export des données

Import/ Export rapide et simplifié de l’ensemble des données de votre portefeuille clients/prospect

Prêt à redécouvrir votre portefeuille client ?

Organisez vos données avec un système de gestion de la relation client conçu pour les courtiers en assurance.

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