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- Gestion de la relation client
Renforcez votre gestion de la relation client
Transformez votre approche de gestion de la relation client avec le CRM assurance ASSUR3D.
Centralisez votre portefeuille, approfondissez votre connaissance client et renforcez votre stratégie de fidélisation tout en assurant une conformité aux exigences règlementaires.
Centralisez les informations clients
dans un CRM dédié au courtier en assurance
Bénéficiez d’une vision à 360° de votre portefeuille client : intégrez, centralisez et harmonisez des données provenant de différentes sources.
Intégration de données facilitée
Importez vos données prospects / clients grâce à un processus facilité. Disposez d'une vue complète et unifiée de votre portefeuille client.
Recherche rapide des informations
Grâce à la centralisation de vos données, accédez rapidement aux fiches de vos clients pour consulter leurs informations.
Groupages et filtres personnalisés
Créez des groupes de clients spécifiques. Triez et filtrez vos prospects/clients afin d'optimiser vos communications et initiatives commerciales.
La connaissance client : levier de fidélisation client !
Obtenez une vision 360° de vos prospects et clients depuis votre logiciel de gestion courtier.
Données personnelles, contrats, sinistres, documents, échanges, historique commercial : exploitez le regroupement intelligent des données pour améliorer votre connaissance client et nourrir des relations durables.
Fiche client 360°
Situation personnelle, professionnelle, foyer fiscal… Bénéficiez d’un contexte complet pour une meilleure gestion de la relation client.
Gestion des opportunités
Référencez les contrats de vos prospects/clients placés chez la concurrence, ainsi que leurs biens non assurés et optimisez votre stratégie de multi-équipement.
Groupes personnalisés
Regroupez, segmentez et étiquetez vos prospects et clients en fonction des caractéristiques pertinentes pour votre activité de courtage.
Historique des interactions
Consultez l’historique complet des échanges e-mails et des notes associées à chaque prospect/client directement depuis sa fiche.
L’atout conformité pour les courtiers en assurance
Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
- Identification du client
Recherche et collecte automatique des informations juridiques des clients entreprise.
Fiches clients conformes aux lignes directrices ACPR relatives à l’identification du client.
- Vérification de l’identité du client
Utilisation de la technologie OCR pour créer ou mettre à jour les fiches clients.
Archivage des documents d’identifications sur les fiches clients concernées.
- Gel des avoirs
Vérification automatique du registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs.
Alertes systématiques des personnes ou entités visées par une mesure de gel.
- Audit de conformité
Notification des informations et documents manquants en lien avec les lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle.
Les mesures de conformité relatives au RGPD
- Sécurité des données
Hébergement des données sur un centre-serveur basé en Europe, certifié ISO/IEC 27018, norme définie spécifiquement pour la protection des données personnelles.
- Limitation de la durée de conservation
Afin de respecter l’obligation de la suppression des données, ASSUR3D vous met à disposition une liste actualisée des données “à supprimer”.
- Droits des personnes concernées
Toute information relative à un prospect ou un client est accessible depuis sa fiche.
On peut ainsi facilement répondre à son droit d’accès, de rectification, d’oubli ou de portabilité.
Les informations dues au client : le document d’entrée en relation
Intégrez votre document d’entrée en relation pour un remplissage automatique avec les informations
spécifiques à chaque prospect / client.
spécifiques à chaque prospect / client.
Plus de fonctionnalités pour une meilleure gestion de la relation client
Interconnexion des fiches clients
Connectez les fiches clients entre elles pour une vision complète des relations de votre portefeuille client.
Journal d’activité
Planifiez des rappels pour toutes vos activités. Restez à jour sur vos tâches à réaliser. N'oubliez plus aucune relance.
Prêt(e) à optimiser la gestion de la relation client ?
Centralisez votre portefeuille client dans le CRM de gestion de la relation client ASSUR3D, conçu sur-mesure pour les courtiers en assurance.
