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Logiciel de gestion pour courtiers en assurance

Simplifiez votre quotidien et renforcez votre back-office avec un logiciel de gestion pour courtiers en assurance qui répond aux besoins spécifiques de la profession.

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Un logiciel de gestion courtage qui simplifie vos opérations

Gérez vos contrats d’assurance à votre façon

en toute agilité

Centralisez les données de vos contrats

Constituez un véritable dossier numérique pour chaque contrat et conservez toutes ses informations clés : commissions, modalités, documents, e-mails,..

  • Importez les données de votre portefeuille contrats à partir d’un fichier CSV
  • Référencez rapidement les informations essentielles au suivi d’un contrat d’assurance
  • Bénéficiez d’une vue 360° pour chaque contrat
  • Importez vos bordereaux de termes pour une mise à jour instantanée des données de vos contrats
Liste des documents depuis la fiche contrat
Liste des renouvellements des contrats

Simplifiez la gestion de vos récurrences

Automatisez l’ensemble des opérations de gestion de vos contrats d’assurance et renforcez votre back-office.

  • Relancez les pièces manquantes à vos contrats par SMS ou e-mail
  • Envoyez automatiquement les avis de renouvellement à partir de votre modèle cabinet
  • Gérez et relancez les impayés de primes par SMS ou e-mail
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Conservation des données

Historisation automatique des devis préalables au contrat, de la fiche conseil, et de tous documents associés à votre proposition.

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Suivi du chiffre d’affaires

Import des bordereaux de commissions et consolidation du chiffre d’affaires global de votre cabinet.

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Statistique portefeuille contrats

Rapports détaillés sur le nombre de contrats et le total des commissions par compagnie, type de contrat et période.

En savoir plus sur la gestion des contrats d'assurance

Un suivi structuré des dossiers sinistres avec ou sans délégation !

ASSUR3D propose aux courtiers en assurance un module complet pour la gestion des dossiers sinistres, avec ou sans délégation. Renforcez votre relation clients, regroupez en un seul endroit tous les éléments et documents liés au sinistre et retrouvez facilement l’historique d’un dossier.

Suivi structuré des sinistres en cours

Référencez les dossiers sinistres de vos clients et suivez les dossiers jusqu'à leur clôture.

Relance automatisée des dossiers incomplets

Identifiez en un clin d'œil les dossiers sinistres incomplets, relancez vos clients par e-mail ou SMS.
Voir la gestion des sinistres

Collecte simplifiée des pièces justificatives

Précisez les pièces obligatoires à fournir par nature de sinistre. Fluidifier la collecte des documents.

Historique détaillé des échanges

Consultez et historiser les échanges compagnies, experts, ou client associés à un dossier sinistre.

Suivi des sinistres en cours

Collecte et relance des pièces justificatives

Fiche sinistre

Une gestion des règlements de bout en bout

Pilotez les encaissements et remises à la compagnie et optimisez votre trésorerie depuis un logiciel de gestion courtage assurance qui s’adapte à vos besoins

Différents scénarios d’encaissements

Gérez les différents scénarios qui peuvent se présenter sur chaque contrat aussi bien à sa création qu'au moment de son renouvellement

Édition automatisée des quittances

Editez automatiquement les quittances téléchargeables au format PDF. Envoyez-les automatiquement par e-mail.

Appel de prime par SMS / e-mail

Envoyez en un clic à vos clients un SMS ou un e-mail d’appel de prime depuis votre messagerie intégrée.

Génération des bordereaux compagnie

Générez automatiquement les bordereaux (virements, chèques) prêts à l’envoi sans le moindre effort.

Suivi des encours clients

Consultez le rapport détaillé des règlements attendus directement depuis votre logiciel ou importez simplement les bordereaux d’appel de cotisation.

Solde de caisse

Gardez un historique complet des règlements effectués et quittances associées, consultez votre solde de caisse à jour

En savoir plus sur la gestion des règlements et bordereaux compagnies

Logiciel de gestion pour le courtage en assurance : une solution efficace pour une gestion allégée !

Assur3d vous offre les outils digitaux pour alléger les tâches de gestion chronophages et vous libérez du temps pour vous dédier au conseil.

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