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Gérer ses contrats en toute simplicité !

Suivez vos contrats d’assurances selon votre besoin. Notre solution est conçue pour s’adapter aux différents modes de gestion du courtier et réduire ainsi la complexité de son travail.

Planifier une démo

Gagnez du temps grâce à une organisation optimale de votre portefeuille contrats

Création rapide d'un contrat

Un assistant agile de création de contrat

Que vous souhaitiez simplement référencer votre contrat ou le suivre au détail près, notre assistant s’adapte à votre méthode de travail et vous demande uniquement les informations qui vous seront nécessaires.

  • Création en quelques clics depuis un formulaire unique
  • Calcul automatique des montants et contrôles de cohérence
  • Calcul automatique des rétrocessions apporteurs
  • Une fiche de détail spécifique au risque choisi
  • Détermination du niveau de suivi souhaité

Une vue 360° de chaque contrat

Constituez un véritable dossier numérique pour chacun de vos contrats et conservez ses différents éléments pour une gestion sereine et durable.

  • Une vue d'ensemble du contrat et ses différents éléments
  • Centralisation des documents contractuels et classement par type
  • Classement des échanges intégé à votre messagerie
  • Visualisation de l'historique des avenants pour les contrats suivis
  • Classement des sinistres
Liste des documents depuis la fiche contrat

Effectuez vos tâches de gestion depuis un tableau de bord centralisé

Liste des renouvellements des contrats

Intégrez vos bordereaux de termes sans aucune saisie

Suivez vos récurrences sans effort, importez vos bordereaux de termes pour une mise-à-jour instantanée des données de vos contrats et un alignement continu de votre base de données.

  • Intégration automatique des termes dans votre système
  • Mise-à-jour des des primes, commissions, périodes, etc.
  • Indicateurs visuels et alertes pour identifier les valeurs périmées
  • Aide à la saisie en cas d'absence de fichier compagnie

Envoyez vos avis de renouvellement et appels de cotisation en quelques clics

Profitez de l’intégration Assur3d mise en place pour la gestion des renouvellements des contrats d’assurances : rappels, éditions et envois !

  • Notification des renouvellements à venir selon les délais réglementaires
  • Edition automatisée de l’avis d’échéance à partir de votre modèle cabinet
  • Envoi d’avis depuis votre messagerie intégrée
  • Impression de avis à envoyer par la poste

Un processus simplifié pour la gestion des impayés

Réagissez d’une façon rapide et efficace aux situations d’impayé. Accélérez les démarches de régularisation.

  • Enregistrement des impayés et frais de recouvrement engendrés
  • Relance automatisée par e-mail ou sms
  • Tableau de bord de suivi des impayés et des relances effectuées

Optimisez la gestion de vos contrats d’assurances

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Import automatisé des contrats

Intégrez rapidement les données de votre portefeuille à partir d’un fichier CSV.

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Gestion des documents attendus

Définissez la liste des pièces à fournir lors de la souscription pour chaque type de contrat. Facilitez le suivi et la relance.

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Conversion des devis en contrats

Transformez rapidement un devis en contrat et conservez tous les éléments et historiques qui lui sont associés.

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Statistiques du portefeuille contrats

Suivez votre chiffre d’affaires et la répartition des primes/commissions par compagnie et par type de contrat.

En quête d'une gestion simple pour votre portefeuille de contrats ? Ne cherchez plus !

Amenez une plus grande réactivité dans la gestion de vos contrats grâce à un logiciel assurance adapté.

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