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- Parcours de conseil vente
Un parcours de conseil vente en ligne droite
Bénéficiez d’un processus commercial centralisé, conçu pour permettre aux courtiers en assurance d’améliorer l’expérience client, optimiser leurs processus de vente, collaborer efficacement et générer plus d’activité, tout en respectant les normes de conformité.
Le tunnel de vente ASSUR3D
processus commercial sur mesure pour les courtiers en assurance
Utilisez l’assistant conçu pour vous accompagner depuis la préparation des devis jusqu’à leur transmission, sans sortir de votre logiciel.
Maximisez vos opportunités commerciales : Multi-équipez vos clients
Référencez au niveau de la fiche de votre client ou prospect, ses contrats placés chez la concurrence ainsi que les opportunités de couverture pour les risques et/ou les biens non encore assurés.
Collectez en ligne les besoins client et informations du risque à assurer
Utilisez les formulaires en ligne ASSUR3D pour recueillir les besoins et exigences des clients, les informations du risque à assurer ainsi que les documents requis préalables à l’élaboration d’un devis.
Élaborez et transmettez vos projets d’assurance
depuis votre CRM courtier
Ne perdez plus de temps à jongler entre différentes fenêtres et outils.
Utilisez l’assistant de vente ASSUR3D conçu pour vous accompagner efficacement de la préparation des devis jusqu’à leur transmission.
Passerelle multi-extranets
Élaborez vos devis depuis votre CRM courtier et intégrez les éléments de votre projet d’assurance en une seule opération.
Edition automatique de la FIC
Paramétrez vos FIC (Fiches d'Information et de Conseil) et éditez-les de manière automatique afin de les inclure dans les projets d'assurance envoyés à vos clients.
Envoi par e-mail intégré
Synchronisez votre compte e-mail actuel avec ASSUR3D pour gagner en efficacité. Profitez de l'envoi par e-mail intégré avec modèles de message, notifications et suivi centralisé.
Signature électronique
Accélérez et sécurisez la signature de vos adhésions/souscriptions en intégrant la signature électronique à votre processus commercial.
Pilotez efficacement votre activité commerciale
Optimisez chaque étape du parcours d’un projet d’assurance grâce à une interface commerciale conçue pour donner aux courtiers en assurance tous les moyens d’améliorer leur cycle de vente/performance commerciale.
Pipeline collaboratif
Améliorez l'efficacité individuelle et collective grâce à un pipeline collaboratif qui permet à chacun de gérer et de suivre ses propres projets d'assurance.
Tableau de bord commercial
Bénéficiez d’une vision complète de votre activité commerciale, à chaque étape du parcours d’un projet d’assurance.
Relance des devis en attente
Ravivez vos propositions en attente. Relancez vos affaires en cours d'un simple clic et concrétisez rapidement vos devis ainsi que vos adhésions /souscriptions.
Suivi documents manquants
Assurez-vous de la complétude des documents à chaque étape du processus commercial, de la création à la conversion. Relancez les dossiers incomplets d'un simple clic.
- Conservation de l’activité de distribution de produits d’assurance
Bénéficiez d’un enregistrement détaillé de toute l’activité de distribution d’assurances, automatiquement sauvegardée à la fois au niveau du cabinet et pour chaque client ou prospect.
Encore plus de fonctionnalités pour une gestion efficace
de votre activité commerciale
Conversion devis en contrat
Transformez vos devis en contrat d'un simple clic. Récupérez l’intégralité des éléments saisis depuis le parcours de vente.
Motifs de non conclusion
Sélectionnez des motifs de non-conclusion pour les devis non aboutis. Exploitez cette liste ultérieurement pour ajuster votre stratégie.
Historique des actions
Bénéficiez d’une traçabilité complète de vos projets d’assurances. Retrouvez l’intégralité des actions par intervenants.
Prêt(e) à maximiser vos résultats ?
Optimisez votre processus de vente et gagnez en efficacité commerciale avec le CRM pour courtier en assurance ASSUR3D.
