Éditeur de questionnaires pour courtiers en assurance

Créez en quelques clics des questionnaires 100 % personnalisés pour le recueil des besoins client, connectés à votre CRM courtier et conformes aux exigences de l’ACPR.

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Radar de conformité courtier ASSUR3D

Un recueil des besoins digitalisé, multicanal et conforme

L’éditeur de questionnaires ASSUR3D est intégré à votre CRM courtier. Il vous permet de structurer la collecte des besoins client, des informations nécessaires au devis, et des pièces justificatives, dans un cadre conforme au devoir de conseil et aux exigences de l’ACPR. Pensé avec une logique métier embarquée, il alimente automatiquement votre CRM et renforce l’efficacité de votre processus commercial.

Icône Connaissance Client (1)

Des questionnaires digitaux et multicanaux

Créez des parcours de collecte simples et efficaces, diffusables par email, lien ou intégration web. Centralisez les réponses, automatisez la saisie, et garantissez une expérience client fluide sur tous les supports.

Icone multicanal

Connexion directe à votre CRM courtier

Chaque réponse collectée est historisée, centralisée, et automatiquement intégrée dans votre CRM. Exploitez immédiatement les données pour vos relances, devis ou tableaux de bord, sans ressaisie.

Icône Processus Vente (1)

Une conformité réglementaire intégrée

Chaque formulaire trace les réponses, justifie les recommandations formulées et vous aide à démontrer, en cas d’audit ou de contrôle, le respect du devoir de conseil et de la réglementation DDA/ACPR.

Pour comprendre les enjeux stratégiques du recueil des besoins en assurance, consultez notre page dédiée : Recueil des besoins client : un levier commercial pour les courtiers.

Interface de création de questionnaire avec sélection de types de champs dans ASSUR3D

Interface intuitive 

Créez vos questionnaires personnalisés en toute simplicité

Bénéficiez d’une bibliothèque de questions prêtes à l’emploi, ou construisez vos propres questionnaires grâce à plusieurs types de champs. Glissez les éléments souhaités, organisez-les par sections, appliquez des logiques conditionnelles, et créez des parcours client dynamiques, adaptés à chaque profil.

  • Création intuitive
  • Catalogue de questions métier prêtes à l'emploi
  • Parcours personnalisables

 Personnalisation graphique

Offrez une expérience client à vos couleurs

Renforcez votre image de marque avec des questionnaires parfaitement alignés sur votre charte graphique : logo, couleurs, messages clés, favicon... Chaque détail est personnalisable pour offrir à vos clients une expérience fluide, professionnelle et cohérente, du premier clic à la validation finale.

  • Identité visuelle personnalisable
  • Textes d’accueil et de confirmation modifiables
  • Paramétrage des pièces justificatives
Outils gestion commerciale ASSUR3D
CRM courtier assurance ASSUR3D

Notations et scoring 

Évaluez automatiquement le profil de risque de vos client

Attribuez des points à chaque réponse, définissez vos propres règles de notation, et laissez ASSUR3D calculer le score client en temps réel. Le profil de risque est intégré dans votre CRM, affiché sur la fiche client, et exploitable dans votre tunnel de vente.

  • Règles de notation par réponse
  • Calcul automatique du profil de risque client
  • Aide à la décision intégrée au parcous de vente

Recommandations post-questionnaire

Proposez des produits adaptés selon les réponses fournies

Générez automatiquement des recommandations en fonction des réponses collectées : produits adaptés, options complémentaires, conseils personnalisés. Bénéficiez d’une expérience de conseil augmentée, différenciante et alignée avec les besoins client.

  • Suggestions de produits selon le profil client
  • Mise en avant personnalisée dans le parcours
  • Recommandations contextualisées
Outils gestion commerciale ASSUR3D

Notre éditeur est intégré de manière native à votre
CRM courtier assurance , pour une synchronisation fluide des données.

Prêt à automatiser votre devoir de conseil ?

ASSUR3D propose un éditeur de questionnaires conçu pour les courtiers en assurance, intégré à votre CRM. Conforme aux exigences de l’ACPR et de la DDA, il vous aide à structurer le recueil des besoins et à sécurisant vos ventes tout en raccourcissant vos cycles commerciaux.

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Logo ASSUR3D

L'éditeur de questionnaires ASSUR3D - FAQ​

Est-ce que mes clients peuvent remplir le questionnaire sur mobile ?

Oui, tous les questionnaires sont 100 % responsive et accessibles depuis un smartphone ou une tablette, sans téléchargement ni compte à créer.

Puis-je créer mes propres questions ?

Oui, vous pouvez ajouter vos propres questions à partir de différents types de champs (texte, choix multiples, dates, etc.) ou utiliser notre bibliothèque de questions prêtes à l’emploi.

L’outil est-il conforme aux exigences de l'ACPR ?

Oui, l’éditeur ASSUR3D est conçu dans le respect des obligations liées au devoir de conseil. Il vous aide à formaliser les recommandations et à justifier les conseils apportés, en lien direct avec les attentes de l’ACPR (Recommandation 2024-R-03).

Les données collectées sont sécurisées et peuvent être archivées à la demande, en conformité avec le RGPD.

Les recommandations sont-elles personnalisées ?
Oui, les réponses collectées alimentent un moteur de règles qui permet de proposer des produits adaptés, des options complémentaires ou des conseils ciblés.
Puis-je intégrer les questionnaires à mon site web ?

Oui, vous pouvez intégrer un formulaire web sur votre site ou envoyer un lien personnalisé par email à vos prospects et clients. 

Le système permet-il de produire un scoring de la demande ?

Oui, vous pouvez attribuer des scores à chaque réponse. Le système produit automatiquement un scoring global de la demande reçue, visible sur la fiche client. Cela vous aide à prioriser les actions et à renforcer la qualité du conseil.