• Recueil des besoins client

Questionnaire de recueil des besoins client : un levier de croissance

Simplifiez la collecte des besoins client avec notre formulaire de recueil des besoins multicanal.
Intégrez instantanément les réponses dans votre logiciel de courtage et démarrez vos propositions d’assurance en un clic ! 
Une solution fluide et efficace pour dynamiser votre activité de courtier en assurance.

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Renforcez votre stratégie commerciale avec
le recueil des besoins client digital

Collectez de manière simple et sécurisée les besoins et exigences client

Utilisez les questionnaires de recueil des besoins digitaux intégrés à votre CRM courtier pour collecter les données et documents nécessaires à l’élaboration d’un devis.
  • Recensez les informations nécessaires à l’évaluation des besoins client.
  • Collectez efficacement les informations du risque à assurer.
  • Définissez les pièces administratives à fournir pour chaque type de contrat.
Création recueil besoins client assurance
Nouveau recueil de besoins

Proposez une expérience client optimale et multicanale

Donnez à vos prospects et vos clients un moyen flexible et sécurisé pour soumettre leurs besoins et les informations sur les risques à couvrir.
  • Utilisez les questionnaires de recueil des besoins directement intégrés sur votre site web.
  • Partagez des questionnaires par e-mail avec des modèles de message pré-définis.
  • Remplissez le questionnaire en personne avec vos prospects ou clients, que ce soit au cabinet ou lors de vos déplacements.

Du recueil des besoins à la proposition finale : une intégration automatisée dans votre CRM courtier

Centralisez facilement les informations clients recueillies à partir des questionnaires sur tous vos canaux, directement dans votre CRM pour courtier en assurance. Bénéficiez d’un parcours de vente intégré et conforme, de la collecte des besoins à la souscription, pour offrir à vos clients une expérience fluide et personnalisée.

Une vue consolidée des données collectées

Consultez les réponses depuis une liste consolidée de tous les formulaires de recueil des besoins. Obtenez une vue complète et rapide de toutes les informations et les documents collectés.

Un suivi dynamique des formulaires

Observez en temps réel la progression du remplissage des formulaires de recueil des besoins de divers canaux, recevez chaque information saisie instantanément dans votre CRM courtier.

Du recueil des besoins à la proposition

Accédez aux réponses des formulaires de collecte des besoins et aux pièces justificatives directement depuis l'assistant de proposition ASSUR3D, et générez vos devis en utilisant les données collectées.

Recueil des besoins - Suivi des demandes client
Conformité RGPD des données clients

Garantissez la sécurité et la confidentialité des informations recueillies.

Protégez les données personnelles de vos prospects et clients. Ne conservez que les données utiles à l’élaboration d’un devis. Supprimez facilement les données recueillies et non traitées.

Optimisez votre stratégie commerciale avec notre solution de recueil de besoins intégrée

Écourtez le parcours d’un projet d’assurance ! Collectez de manière simple et sécurisée les besoins et informations client requis pour l’élaboration d’un devis

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