Courtier de proximité : simplifiez votre quotidien avec un logiciel pensé pour vous

Entre réglementations de plus en plus complexes, données clients dispersées et tâches administratives chronophages, le quotidien du courtier de proximité est exigeant.
ASSUR3D est un logiciel de courtage en assurance conçu pour vous faire gagner du temps, structurer votre activité et rester en conformité, sans alourdir vos journées.

Planifier une démo
Interface ASSUR3D conçue pour simplifier le quotidien du courtier de proximité
5/5
4/5
Conforme RGPD
Vue CRM ASSUR3D : centralisation des données client pour le courtier de proximité

CRM courtier assurance

Un CRM pour courtier en assurance qui centralise vos données et fluidifie votre gestion

Centralisez toutes les données de votre cabinet dans un CRM assurance conçu pour les courtiers de proximité.
Vous accédez à vos informations client, documents et suivis depuis un seul espace, sécurisé, structuré et toujours disponible.

  • Interface intuitive pour une gestion fluide au quotidien
  • Import facilité de vos données existantes
  • Fiche client 360° pour une vision complète de vos relations
  • GED sécurisée pour centraliser vos documents
CRM courtier en assurance

Conformité courtier 

Une conformité simplifiée au quotidien pour le courtier de proximité

Le logiciel de courtage en assurance ASSUR3D vous accompagne au quotidien dans le respect de vos obligations réglementaires (DDA, LCB-FT, RGPD).
Grâce à un processus de conformité intégré à vos outils, vous gagnez en sérénité, en efficacité et en temps.

  • Documents d’entrée en relation et devoir de conseil
  • Questionnaires de recueil des besoins
  • LCB-FT et gel des avoirs
  • Gestion des réclamations
  • Conforme au RGPD (sécurité, consentement)
  • Radar de conformité intégré
Voir comment ASSUR3D simplifie votre conformité
Tableau de suivi de conformité pour courtiers de proximité avec filtres et indicateurs intégrés
Suivi des contrats d’assurance santé avec visualisation des devis, tarifs et conversion en contrat

Gestion des contrats d’assurance

Gérez vos contrats d’assurance avec clarté et efficacité

Gérez vos contrats d’assurance santé, prévoyance ou IARD avec fluidité grâce à ASSUR3D.
Accédez à toutes les données essentielles depuis une fiche complète, anticipez les échéances, suivez les impayés et pilotez vos sinistres depuis un espace unique et structuré.

  • Fiche contrat détaillée (santé, prévoyance, IARD, etc.)
  • Liste des termes et suivi des échéances
  • Visualisation des impayés compagnies et relances intégrées
  • Suivi et gestion des sinistres
Pilotez vos contrats dès maintenant

Outils d’aide à la vente

Accélérez vos ventes grâce à un tunnel de conversion intégré

Ne vous contentez pas de gérer vos contacts : transformez-les.
ASSUR3D vous aide à structurer votre démarche commerciale, suivre chaque opportunité et automatiser les relances pour convertir plus vite. Un tunnel de vente clair, des workflows performants, et une signature intégrée pour ne plus perdre de temps.

  • Suivi structuré des opportunités commerciales
  • Tunnel de vente intuitif
  • Workflows de relance automatisés
  • Signature électronique intégrée
Convertissez plus vite avec ASSUR3D
Tunnel de vente ASSUR3D pour courtier de proximité avec suivi des devis, relances et statuts

Courtier de proximité : voici pourquoi ASSUR3D est fait pour vous

Une conformité intégrée, sans effort

LCB-FT, DDA, RGPD… Avec ASSUR3D, les fonctionnalités liées à la conformité sont pensées pour s’intégrer naturellement à vos processus. Vous êtes accompagné pour répondre à vos obligations à chaque étape du parcours client, sans surcharge ni ressaisie inutile.

Un accompagnement humain

La transition vers un nouveau logiciel peut être un vrai défi. Avec ASSUR3D, vous n’êtes jamais seul : nous vous offrons une assistance dédiée pour simplifier la prise en main, sécuriser l’intégration de vos données et garantir un parcours d’utilisation fluide et agréable.

Un CRM simple et intuitif

Pas besoin d’être expert en informatique pour utiliser ASSUR3D. L’interface a été conçue pour être claire, intuitive et agréable au quotidien. Toutes les fonctionnalités sont accessibles en quelques clics.
Capture d’écran du CRM ASSUR3D montrant les sections conformité, connaissance client, opportunités et messagerie pour courtiers en assurance

Le CRM qui simplifie la vie des courtiers de proximité

ASSUR3D centralise votre gestion, votre relation client et vos obligations réglementaires dans un seul outil fluide et complet.
Pensé pour les courtiers de proximité, il vous aide à structurer votre activité et à développer votre portefeuille en toute sérénité.

Planifier une démo
Logo ASSUR3D