Repérez les contrats placés ailleurs ou les besoins non couverts chez vos prospects, puis transformez-les en opportunités commerciales suivies directement dans votre CRM courtier assurance.
Envoyez des questionnaires de recueil des besoins personnalisés, collectez automatiquement les réponses, et structurez vos dossiers avec les standards des meilleurs cabinets de courtage en assurance.
Depuis le recueil des besoins jusqu’à la proposition, suivez un process fluide dans votre CRM courtier assurance. Bénéficiez de passerelles vers les extranets compagnies pour centraliser votre travail sans changer d’outil.
De l’identification d’une opportunité à la conclusion du contrat, le tunnel de vente ASSUR3D vous guide à chaque étape. Suivez vos affaires, relancez au bon moment, et transformez plus, plus vite.
Avant de vous lancer ou de choisir un outil, prenez le temps d’explorer ces ressources utiles pour faire les bons choix.
L’ouverture progressive des fournisseurs à la distribution via les marketplaces d’assurance bouleverse le métier de courtier. Derrière la promesse séduisante – « plus de rapidité, plus de produits, plus de business » – se cachent des risques stratégiques majeurs : perte de légitimité, dilution de l’expertise et distorsion du rôle conseil.
Vous envisagez de devenir courtier en assurance, mais vous hésitez à franchir le cap ? Le métier attire par bien des aspects : relation client, liberté, stabilité, diversité des missions…
Mais cette activité demande certaines qualités indispensables ainsi qu’un véritable engagement.
La vraie question est donc : êtes-vous vraiment fait pour ce métier ?
Voici un guide pour vous aider à répondre en conscience.
