• Recueil des besoins client

Formulaire recueil des besoins client : un levier de croissance !

Simplifiez la collecte des besoins client avec notre formulaire de recueil des besoins multicanal.
Intégrez instantanément les réponses dans votre logiciel de courtage et démarrez vos propositions d’assurance en un clic ! 
Une solution fluide et efficace pour dynamiser votre activité de courtier en assurance.

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Renforcez votre stratégie commerciale avec
le recueil des besoins client digital

Collectez de manière simple et sécurisée les besoins et exigences client

Simplifiez la préparation de vos projets d’assurance avec les formulaires de recueil des besoins en ligne ASSUR3D.

Recueillez les besoins et exigences de vos clients, les informations du risque à assurer ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires à l’élaboration de leurs devis, grâce aux questionnaires intégrés à votre CRM courtier.

Création recueil besoins client assurance
Nouveau recueil de besoins

Proposez une expérience client optimale et multicanale

Offrez à vos prospects et clients un moyen flexible et pratique pour soumettre leurs besoins et informations sur les risques à couvrir.

Partagez les formulaires de recueil des besoins par e-mail, intégrez-les à votre site web, ou remplissez-les en personne lors de vos rendez-vous au cabinet.

Une solution adaptable à tous les besoins, où que vous soyez.

Lancez vos projets d’assurance à partir des données collectées

Bénéficiez d’un parcours de conseil et de vente en ligne droite, permettant de respecter les exigences réglementaires tout en optimisant ses ventes.

Consultez les réponses au formulaire de collecte des besoins et les pièces justificatives directement depuis l’assistant de proposition ASSUR3D.

Travaillez sur vos espaces extranet depuis votre CRM courtier et générez vos devis à partir des données collectées.

Recueil de besoins - Réponses dans ASSUR3D

Un parcours intégré
du recueil des besoins à la proposition finale

Automatisez l’alimentation de votre pipeline de vente, déclenchez une proposition en un clic et profitez des innombrables autres fonctionnalités offertes par votre CRM pour courtier en assurance.

Une vue consolidée des données collectées

Consultez les réponses depuis une liste consolidée de tous les formulaires de recueil des besoins. Obtenez une vue complète et rapide de toutes les informations et les documents collectés.

Un suivi dynamique des formulaires

Observez en temps réel la progression du remplissage des formulaires de recueil des besoins de divers canaux, recevez chaque information saisie instantanément dans votre CRM.

Une conservation et archivage automatique

Chaque formulaire de recueil des besoins client est automatiquement associé au projet d’assurance dans votre CRM courtier et conservé au niveau du contrat une fois conclu.

Recueil des besoins - Suivi des demandes client
Conformité RGPD des données clients

Garantissez la sécurité et la confidentialité des informations recueillies.

Protégez les données personnelles de vos prospects et clients. Ne conservez que les données utiles à l’élaboration d’un devis. Supprimez facilement les données recueillies et non traitées.

Optimisez votre stratégie commerciale avec notre solution de recueil de besoins intégrée

Écourtez le parcours d’un projet d’assurance ! Collectez de manière simple et sécurisée les besoins et informations client requis pour l’élaboration d’un devis

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