fonctionnalité Recueil des besoins client

Recueil des besoins client

Formulaire recueil des besoins client : un levier de croissance !

Simplifiez la collecte des besoins client grâce au formulaire recueil des besoins multicanal.
Intégrez automatiquement les réponses à votre logiciel de courtage et  commencez votre proposition d’assurance en un clic !

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Renforcez votre processus commercial avec
les formulaires de recueil des besoins

Simplifiez la collecte des besoins et exigences client

Utilisez les formulaires Assur3d pour recueillir les besoins et exigences de vos clients ainsi que les informations administratives et les documents requis pour l’élaboration d’une proposition d’assurance.

  • Recensez les informations nécessaires à l’évaluation des besoins client
  • Collectez efficacement les données à l'aide de rubriques organisées
  • Définissez les pièces administratives à fournir pour chaque type de contrat

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Collectez les besoins clients

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Indexation des documents à fournir par le client
Interface vente des produits d'assurance

Offrez une expérience client optimale et multicanale

Donnez à vos prospects et clients un moyen simple et sécurisé pour transmettre leurs informations et besoins sur le risque à couvrir. Intégrez le formulaire recueil des besoins à votre site web, partagez-le avec votre prospect ou un client par e-mail

  • Utilisez les formulaires pour collecter les besoins client depuis votre site web
  • Partagez le lien par e-mail avec des modèles de message prédéfinis
  • Renseignez le formulaire recueil des besoins avec vos prospects ou clients au cabinet
  • Remplissez le formulaire avec vos prospects ou clients au gré de vos déplacements

Intégrez automatiquement les informations recueillies dans votre CRM courtier

Centralisez les informations saisies via les formulaires recueil des besoins depuis n’importe quel canal au sein de votre logiciel. Les données fournies alimentent automatiquement votre pipeline. Commencez votre projet de tarification en un clic !

  • Effectuez le suivi des formulaires recueil des besoins depuis les différents canaux utilisés
  • Visualisez les informations fournies et pièces administratives jointes
  • Elaborez votre proposition de devis à partir des besoins et informations client recueillis

Suivez les demandes de devis

Visualisez les réponses d'un formulaire

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Garantissez la sécurité et la confidentialité des informations recueillies

Protégez les données personnelles de vos prospects et clients, ne conservez que les données utiles à l’élaboration d’un devis ! Supprimez facilement les données recueillies et non traitées !

Une collecte des besoins clients intégrée pour une stratégie commerciale optimisée

Du recueil des besoins jusqu’à la souscription. Découvrez Assur3d, le logiciel tout en un des courtiers en assurance.

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