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Distribution | Gestion | Premirum | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
Abonnement mensuel | |||
Abonnement annuel | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
ASSUR3D assiste les courtiers en assurance dans leur mise en conformité réglementaire, à chaque étape de leur activité.
De la mise en place des lignes directrices ACPR, DDA, RGPD aux autres exigences réglementaires, bénéficiez d’un processus de conformité simple et efficace.
Avec ASSUR3D les courtiers peuvent se concentrer sur leur cœur de métier en toute sérénité.
Les lignes directrices de l’ACPR relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle présentent un ensemble de mesures applicables aux courtiers en assurance. Les fonctionnalités intégrées à ASSUR3D facilitent le respect et la conformité à certaines exigences réglementaires.
Les données du client ou du prospect sont centralisées et accessibles depuis sa fiche.
On peut ainsi facilement répondre à son droit d’accès, de rectification, d’oubli, de portabilité ou d’effacement des données à caractère personnel.
Pour être conforme au règlement général sur la protection des données, bénéficiez d’une liste actualisée des données “à supprimer” collectées dans le cadre des relations commerciales.
CRM - Relation client | |||
CRM - Relation client | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Gestions Clients / Prospects / Contrats | |||
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET) | |||
Vue Client / Prospect 360° | |||
Tâches, notes et évènements | |||
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions | |||
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets | |||
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Gestion | |||
Gestion | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque | |||
Gestion des renouvellements | |||
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances | |||
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres) | |||
Gestion/Suivi des dossiers sinistres | |||
Gestion des bordereaux de commissions | |||
Suivi des commissions | Calcul estimatif | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
CRM - Vente | |||
CRM - Vente | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Catalogue produits - Compagnie & partenaires | |||
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits | |||
Gestion documents produit (IPID et CG) | |||
Parcours proposition multi- devis | |||
Passerelle automatique vers les Extranets* | |||
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets | |||
Gestion et personnalisation de la fiche conseil | |||
Génération automatique du devoir de conseil | |||
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre) | |||
Parcours de signature électronique intégré (Yousign) | |||
Historique des actions sur une proposition | |||
Processus type entonnoire de suivi des ventes | |||
Conversion devis en contrat | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Pilotage et analyse | |||
Pilotage et analyse | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...) | |||
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..) | |||
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail | |||
Rapport des contrats et commissions | |||
Rapport des clients ? | Buy Now | Buy Now | Buy Now |