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Des outils d'aide la vente pour courtiers en assurance qui font gagner du temps
Renforcez votre stratégie commerciale, dotez-vous d’outils de vente qui vous aideront concrètement à gagner du temps et conclure plus de vente plus rapidement.
Gagnez en efficacité
avec des outils d'aide à la vente adaptés
Menu
Maximisez vos opportunités, Multi-équipez vos clients !
Référencez au niveau de la fiche de votre client ou prospect, ses contrats placés chez la concurrence et enregistrez les opportunités de couverture pour les risques non encore assurés par vos clients.
Une vue détaillée des contrats placés chez la concurrence
Obtenez une vision complète du portefeuille de chaque client en identifiant ses contrats souscrits chez la concurrence.
Une connaissance approfondie des biens/risques non assurés
Optimisez vos opportunités commerciales en identifiant et offrant des solutions pour les biens ou risques non couverts.
Une liste consolidée des opportunités commerciales
Gérez, transformez et finalisez vos opportunités d’affaires depuis un parcours de vente métier de bout en bout.
Une gestion proactive des opportunités d'affaires
Planifiez des rappels pour vos activités de vente. Restez à jour sur toutes vos affaires. N'oubliez plus aucune relance/échéance.
Du recueil des besoins à la proposition tout est au même endroit !
Simplifiez la collecte des besoins client
Le formulaire recueil des besoins vous permet de récolter les besoins et exigences des clients, les renseignements administratifs ainsi que les documents requis à une proposition d’assurance.
Offrez une expérience client multicanale
Intégrez le formulaire recueil des besoins à votre site web, envoyez le lien par e-mail, remplissez le questionnaire avec vos prospects ou clients au gré de vos déplacements ou au cabinet.
Centralisez les données dans votre logiciel
Intégrez automatiquement les informations recueillies dans votre CRM de courtage en assurance. Élaborez vos propositions d’assurance à partir des réponses et documents fournis.
Conformité RGPD
Sécurisation des données recueillies, suppression simple des informations collectées et non traitées.
Choisissez le type de contrat
Envoyez par email
Visualisez les réponses d'un recueil
Centralisez les demandes de devis
Optez pour une productivité maximale
et une saisie minimale
Passerelle vers les extranets compagnie
Accédez aux espaces extranets de vos partenaires (compagnies et courtiers grossistes) sans quitter votre logiciel.
Bibliothèque documents obligatoires : DIPA & CG
Associez automatiquement le document d'information produit ainsi que les conditions générales à votre proposition.
Génération automatique Devoir de conseil & DER
Transmettez la fiche d’entrée en relation et éditez votre devoir de conseil d’une manière automatisée.
Transmission multicanale intégrée
Envoyez votre proposition complète par e-mail, signature électronique ou téléchargez tous les documents pour remise en mains propres.
Un parcours de conseil vente conforme DDA
Transformez plus de prospects en clients !
Depuis l’initiation d’un projet de tarification via le recueil des besoins jusqu’à la souscription, bénéficiez d’un aperçu clair des informations clés de vos projets à chaque étape du processus commercial. Lancez vos actions de ventes en un clic !
Pipeline de vente
Gérez efficacement vos opportunités de vente
Relance des devis
Relancez vos prospects et vos devis sans effort
Signature électronique
Intégrez la signature électronique à votre process de souscription
Historique devis
Gardez un historique complet de toutes vos propositions
Notifications
Soyez avertis avant l’expiration d’un devis
Motifs de non conclusion
Référencez les motifs de non conclusion
Une communication multicanale
pour une expérience client optimale
Téléphonie
Appelez vos prospects ou clients directement depuis votre logiciel
SMS
Envoyez des sms personnalisés à vos contacts
E-mail
Utilisez votre adresse de messagerie depuis ASSUR3D
Formulaires recueil des besoins client
Intégrez vos formulaires à votre site web
Les outils d’aide à la vente : plus de moyens d’être efficace !
Assur3d vous offre les outils digitaux d’aide à la vente les plus performants afin de renforcer votre stratégie commerciale et vous aider à faire de la croissance.
