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Distribution | Gestion | Premirum | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
Abonnement mensuel | |||
Abonnement annuel | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Optimisez votre activité commerciale avec ASSUR3D, votre solution intégrée pour courtiers en assurance.
Profitez d’outils performants qui renforcent votre stratégie de vente,
améliorent vos performances et stimulent votre croissance.
Utilisez le CRM pour courtiers en assurance ASSUR3D pour développer votre portefeuille client en transformant les opportunités de contrats placés chez la concurrence ou de risques non couverts en nouveaux contrats avec votre cabinet. Grâce à l’approche de multi-équipement intégrée, vous pouvez non seulement améliorer les indicateurs de performance de votre cabinet, mais aussi renforcer la relation client et accroître leur fidélisation.
Explorez toutes les opportunités pour chaque client en identifiant les risques assurables et les contrats souscrits auprès de la concurrence.
Gérez, transformez et concluez vos opportunités d'affaires grâce à un parcours de vente métier complet.
Planifiez des rappels et des actions pour gérer vos opportunités d'affaires de manière efficace. Restez informé sur l'état de vos dossiers et ne manquez plus aucune relance ni échéance importante.
Utilisez les modèles de questionnaires prêts à l’emploi ASSUR3D
De l'opportunité d'affaire à la signature du contrat, gardez une vision nette de vos projets d'assurance à chaque étape du parcours commercial.
Lancez vos actions de vente en un clic !
Optimisez la gestion de vos relances de devis et boostez votre performance commerciale. Avec le système de relance d'ASSUR3D, ne laissez plus passer aucune opportunité de conclure un contrat.
Envoyez vos documents à signer directement depuis votre CRM courtier.
Optez pour la signature électronique afin d'accélérer et sécuriser la validation de vos documents contractuels.
Ne laissez passer aucune opportunité de contractualisation.
Bénéficiez de notifications en amont pour prendre les bonnes décisions et finaliser vos contrats sans retard.
Sélectionnez les motifs de non-conclusion pour les devis non aboutis. Utilisez cette liste pour ajuster vos futures actions de prospection et adapter votre approche selon les motifs identifiés.
Utilisez votre adresse de messagerie directement depuis votre CRM courtier et profitez de cette synchronisation pour avoir un contexte client complet.
Arrêtez de jongler entre vos boîtes e-mails et votre outil de gestion. Envoyez, suivez et gérez tous vos e-mails directement depuis votre CRM courtier pour une gestion simplifiée et plus efficace.
Envoyez des SMS pour notifier l'envoi de devis, effectuer des relances et bien plus encore. Utilisez ce canal direct pour engager vos prospects et clients de manière efficace et les inciter à passer à l'action.
Contactez vos prospects et clients depuis votre CRM courtier en un simple clic. Accédez instantanément aux informations de l’appelant grâce à la remontée automatique de fiche client.
ASSUR3D, CRM pour les courtiers en assurance, vous offre des outils d’aide à la vente performants, conçus spécialement pour les courtiers en assurance afin de renforcer votre stratégie commerciale et vous aider à faire de la croissance.
CRM - Relation client | |||
CRM - Relation client | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Gestions Clients / Prospects / Contrats | |||
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET) | |||
Vue Client / Prospect 360° | |||
Tâches, notes et évènements | |||
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions | |||
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets | |||
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Gestion | |||
Gestion | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Fiches contrats d’assuarnces par type de risque | |||
Gestion des renouvellements | |||
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances | |||
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres) | |||
Gestion/Suivi des dossiers sinistres | |||
Gestion des bordereaux de commissions | |||
Suivi des commissions | Calcul estimatif | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
CRM - Vente | |||
CRM - Vente | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Catalogue produits - Compagnie & partenaires | |||
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits | |||
Gestion documents produit (IPID et CG) | |||
Parcours proposition multi- devis | |||
Passerelle automatique vers les Extranets* | |||
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets | |||
Gestion et personnalisation de la fiche conseil | |||
Génération automatique du devoir de conseil | |||
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre) | |||
Parcours de signature électronique intégré (Yousign) | |||
Historique des actions sur une proposition | |||
Processus type entonnoire de suivi des ventes | |||
Conversion devis en contrat | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Pilotage et analyse | |||
Pilotage et analyse | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...) | |||
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..) | |||
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail | |||
Rapport des contrats et commissions | |||
Rapport des clients ? | Buy Now | Buy Now | Buy Now |