- Distribution
- Gestion
- Premirum
| Distribution | Gestion | Premirum | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
| Abonnement mensuel | |||
| Abonnement annuel | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Optimisez votre gestion commerciale avec le CRM pour courtier en assurance ASSUR3D
Optimisez votre activité commerciale avec ASSUR3D, votre solution intégrée pour courtiers en assurance.
Profitez d’outils performants qui renforcent votre stratégie de vente,
améliorent vos performances et stimulent votre croissance.
Services intégrés
Maximisez vos opportunités avec une approche
de multi-équipement intégrée
Utilisez le CRM pour courtiers en assurance ASSUR3D pour développer votre portefeuille client en transformant les opportunités de contrats placés chez la concurrence ou de risques non couverts en nouveaux contrats avec votre cabinet. Grâce à l’approche de multi-équipement intégrée, vous pouvez non seulement améliorer les indicateurs de performance de votre cabinet, mais aussi renforcer la relation client et accroître leur fidélisation.
Une vue complète du portefeuille assuré de chaque client
Explorez toutes les opportunités pour chaque client en identifiant les risques assurables et les contrats souscrits auprès de la concurrence.
Une liste des opportunités globale du cabinet
Gérez, transformez et concluez vos opportunités d'affaires grâce à un parcours de vente métier complet.
Des rappels des échéances et tâches à effectuer
Planifiez des rappels et des actions pour gérer vos opportunités d'affaires de manière efficace. Restez informé sur l'état de vos dossiers et ne manquez plus aucune relance ni échéance importante.
Distinguez-vous avec les questionnaires digitaux
de recueil des besoins
Créez des questionnaires personnalisés
- Recensez les questions nécessaires à l’évaluation des besoins clients et l’élaboration des devis
- Collectez efficacement les données à l'aide de plusieurs types de champs différents (texte, choix multiples, cases à cocher...).
- Définissez les pièces administratives à fournir pour chaque type de contrat.
Partagez les questionnaires via divers canaux
- Utilisez les formulaires pour collecter les besoins clients depuis votre site web.
- Partagez le lien par e-mail avec des modèles de messages pré-définis.
- Remplissez le formulaire de recueil des besoins avec vos prospects ou clients, que ce soit au cabinet ou lors de vos déplacements.
Recevez toutes les réponses dans votre CRM
- Automatisez l’alimentation de votre pipeline de vente avec les demandes de devis des divers canaux.
- Visualisez instantanément les informations fournies et pièces administratives jointes.
- Élaborez vos propositions d’assurance à partir des réponses et documents fournis sans quitter votre CRM.
Vous ne disposez pas de questionnaires ?
Utilisez les modèles de questionnaires prêts à l’emploi ASSUR3D
Un tunnel de vente complet
Gagnez du temps dans le parcours d’un projet d’assurance
- Un tunnel de vente conforme DDA conçu sur-mesure pour les courtiers en assurance
Boostez vos indicateurs de performance avec
une gestion commerciale efficace
Optimisez chaque étape de vos projets d’assurance grâce à une interface centralisée qui vous offre une vue détaillée de l’état de chaque proposition. Identifiez facilement les actions à mener pour finaliser vos ventes et boostez vos performances avec notre CRM pour courtier en assurance.
Tableau de bord commercial
De l'opportunité d'affaire à la signature du contrat, gardez une vision nette de vos projets d'assurance à chaque étape du parcours commercial.
Lancez vos actions de vente en un clic !
Processus de relance des devis
Optimisez la gestion de vos relances de devis et boostez votre performance commerciale. Avec le système de relance d'ASSUR3D, ne laissez plus passer aucune opportunité de conclure un contrat.
E-Signature
intégrée
Envoyez vos documents à signer directement depuis votre CRM courtier.
Optez pour la signature électronique afin d'accélérer et sécuriser la validation de vos documents contractuels.
Notifications de l’expiration devis
Ne laissez passer aucune opportunité de contractualisation.
Bénéficiez de notifications en amont pour prendre les bonnes décisions et finaliser vos contrats sans retard.
Base de prospection devis non aboutis
Sélectionnez les motifs de non-conclusion pour les devis non aboutis. Utilisez cette liste pour ajuster vos futures actions de prospection et adapter votre approche selon les motifs identifiés.
Une communication multicanale
pour une expérience client optimale
Utilisez votre adresse de messagerie directement depuis votre CRM courtier et profitez de cette synchronisation pour avoir un contexte client complet.
Arrêtez de jongler entre vos boîtes e-mails et votre outil de gestion. Envoyez, suivez et gérez tous vos e-mails directement depuis votre CRM courtier pour une gestion simplifiée et plus efficace.
SMS
Envoyez des SMS pour notifier l'envoi de devis, effectuer des relances et bien plus encore. Utilisez ce canal direct pour engager vos prospects et clients de manière efficace et les inciter à passer à l'action.
Téléphonie
Contactez vos prospects et clients depuis votre CRM courtier en un simple clic. Accédez instantanément aux informations de l’appelant grâce à la remontée automatique de fiche client.
Pourquoi
choisir le CRM
ASSUR3D ?
Une interface simple et intuitive
Une prise en main accompagnée
Sans frais cachés / Sans engagement
Une équipe support réactive
Une solution CRM qui ne cesse d’évoluer
Gagnez en efficacité avec des outils d’aide à la vente conçus pour les courtiers en assurance
ASSUR3D, CRM pour les courtiers en assurance, vous offre des outils d’aide à la vente performants, conçus spécialement pour les courtiers en assurance afin de renforcer votre stratégie commerciale et vous aider à faire de la croissance.
