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Closeup of man holding stylus and working on modern tablet in daylight

Courtiers en assurance : comment réaliser une signature électronique conforme ?

Auteur/autrice de la publication :Meriem Aouadi
Publication publiée :09/08/2023
Post category:Conformité Digitalisation Tous
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La signature électronique est aujourd'hui fréquemment utilisée pour conclure des contrats d’assurance à distance. Elle est juridiquement valable, mais son poids en cas de litige dépend de plusieurs paramètres.

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Les 5 bonnes raisons de choisir un CRM pour votre activité de courtage

Auteur/autrice de la publication :Meriem Aouadi
Publication publiée :09/23/2022
Post category:Digitalisation
Commentaires de la publication :0 commentaire

Vous êtes conscient que vous rencontrez régulièrement des difficultés dans la gestion au quotidien de votre activité, que la digitalisation pourrait vous aider et vous savez qu’un CRM pourrait être LA bonne solution !

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Abonnement mensuel
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Gestions Clients / Prospects / Contrats
Création rapide client entrepirse (Base SIREN/SIRET)
Vue Client / Prospect 360°
Tâches, notes et évènements
Historique échanges par e-mails/ devis et propositions
Recherche multi-critères Clients / Prospects / Contrats / Sinistres /Tickets
Archivage et stockage de tout types de documents niveau client/contrat et sinistre
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Gestion
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Fiches contrats d’assuarnces par type de risque
Gestion des renouvellements
Edition et envoi automatisé des avis d’échéances
Gestion/Suivi et relance des documents obligatoires (Contrats et sinistres)
Gestion/Suivi des dossiers sinistres
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Suivi des commissions	Calcul estimatif
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Catalogue produits - Compagnie & partenaires
Configuration des commissions et délégation de gestion Compagnie/Produits
Gestion documents produit (IPID et CG)
Parcours proposition multi- devis
Passerelle automatique vers les Extranets*
Indexation et conservation des documents et données extraits depuis les extranets
Gestion et personnalisation de la fiche conseil
Génération automatique du devoir de conseil
Process de transmission de proposition multi-devis (e-mail et en main propre)
Parcours de signature électronique intégré (Yousign)
Historique des actions sur une proposition
Processus type entonnoire de suivi des ventes
Conversion devis en contrat
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Pilotage et analyse
Pilotage et analyse	Pilotage et analyse	$3999 /year	$3999 /year	$3999 /year
Tableau de bord suivi des ventes (devis en cours,relance, expiration, conversion ...)
Tableau de bord de suivi des contrats (Renouvellement, envoi d’avis d’échances, mise à jour..)
Tableau de bord de suivi des demandes reçu via le canal e-mail
Rapport des contrats et commissions
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Communication
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Classement des e-mails niveau Clients/Contrats/sinistres
Assistant d’indexation de pièces jointes
Traçabilité & Historisation des événements
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